Standardem jest ścisła współpraca maklerów z analitykami, którzy oceniają trendy i na bieżąco analizują i komentują sytuację rynkową. W niektórych domach maklerskich dodatkowym udogodnieniem dla klientów jest szybki dostęp do środków finansowych zgromadzonych na , prowadzonym przez bank współpracujący z domem maklerskim. Oznacza to możliwość automatycznego wykorzystania środków finansowych zgromadzonych na ROR na opłacenie zleceń giełdowych. Tak jest m.in. w Domu Maklerskim PKO BP.
W ramach oferty dla klientów strategicznych domy maklerskie umożliwiają dokonywanie inwestycji zgodnie z preferencjami klientów we wszystkie instrumenty dostępne na rynku zorganizowanym - począwszy od najbezpieczniejszych (), poprzez obarczone większym ryzykiem (), aż po .
Makler współpracujący z klientem przed rozpoczęciem inwestycji musi poznać preferencje inwestycyjne klienta: skłonność do podejmowania ryzyka, horyzont czasowy inwestycji, oczekiwaną stopę zwrotu, możliwości finansowe (łącznie z możliwością wsparcia planowanych działań kredytem na zakup papierów wartościowych, udzielanym przez bank współpracujący z domem maklerskim).
Bieżąca współpraca maklera w ramach przyjętej przez klienta strategii inwestycyjnej realizowana jest w formie wielu działań:
● zapewnienie wyczerpujących informacji na temat instrumentów finansowych (znajdujących się zarówno w obrocie, jak i do niego wprowadzanych),
● realizacja transakcji na podstawie zleceń DDM („do dyspozycji maklera”), czyli zleceń wykonywanych na jak najlepszych warunkach rynkowych w granicach określonych przez klienta bez konieczności aktywnego zaangażowania inwestora w wydarzenia rynkowe,
● bieżąca informacja o sytuacji na rynku kapitałowym,
● stałe monitorowanie składu portfela klienta oraz zobowiązań klienta w ramach operacji na rachunku inwestycyjnym,
● stały dostęp - informacyjny i transakcyjny - do notowań giełdowych,
● negocjowanie prowizji maklerskiej i innych opłat na rzecz obsługującego domu maklerskiego.
Najaktywniejsi klienci mogą również liczyć na codziennie aktualizowany serwis w postaci:
● profesjonalnych i aktualnych komentarzy oraz opinii na temat bieżącej sytuacji rynkowej,
● rekomendacji inwestycyjnych wydawanych przez analityków zatrudnionych w obsługującym domu maklerskim,
● okresowych raportów i prognoz rynkowych,
● przekazywanych za pośrednictwem maklera informacji z serwisów Reuters, Bloomberg oraz PAP.
