NWZ zajmie się też projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 128.110 zł poprzez emisję do 12.811 akcji serii I na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru.
"Przedmiotem obrad zgromadzenia będzie w szczególności podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki łącznie o kwotę do 3.121.420 zł poprzez emisję łącznie do 312.142 akcji spółki na rzecz Mars International Worldwide Ltd. w celu wykonania umowy inwestycyjnej z dnia 28 lutego 2008 roku dotyczącej nabycia przez spółkę 26,07% akcji w Caspian Services Inc." - czytamy w komunikacie.
Akcje zostaną wyemitowane w zamian za 13.165.177 akcji Caspian Services, stanowiących 26,07% akcji w kapitale zakładowym tej spółki.
Petrolinvest podał, że umowa inwestycyjna przewiduje, że cena emisyjna jednej akcji spółki emitowanej w jej wykonaniu wyniesie 310 zł.
Caspian Services jest jednym z wiodących w Kazachstanie podmiotów świadczących usługi dla firm poszukiwawczo-wydobywczych w basenie Morza Kaspijskiego. Klientami Caspian Services są m.in. Saipem, AGIP i Shell. Spółka zatrudnia ponad 500 pracowników.
Caspian Services jest spółką publiczną notowaną na rynku OTC w Stanach Zjednoczonych. Jej skonsolidowane przychody w roku fiskalnym 2007 wyniosły 64,8 mln USD (wzrost o 51% w stosunku do 2006 roku), EBITDA - 21 mln USD (przy marży EBITDA 32,4%), EBIT 14,9 mln USD wobec 1,6 mln USD w 2006 roku.
NWZ z 30 września zajmie się też projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 128.110 zł poprzez emisję do 12.811 akcji serii I na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru.
Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Petrolinvestu wzrośnie do 93.718.010 złotych z 61.634.760 zł, przy założeniu, że wcześniejsze NWZ spółki z 5 września przyjmie uchwały o emisji akcji, którymi zostaną opłacone udziały w przejmowanych kazachskich spółkach wydobywających ropę naftową.
NWZ 5 września zajmie się podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 23.531.490 zł poprzez emisję 2.353.149 akcji na rzecz jedenastu akcjonariuszy spółki Occidental Resources Inc. (ORI) w celu wykonania umowy inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku, dotyczącej nabycia przez spółkę 48,8% akcji ORI w zamian za 2.353.149 akcji własnych spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5.430.340 zł poprzez emisję 543.034 akcji spółki na rzecz Dzhumageldy Rakhishevich Amankulovem, Atameken-Prommash LLP, GEOKAPITAL LLP i MARBURG OIL LLP w celu wykonania umowy inwestycyjnej z dnia 16 stycznia 2008 roku, dotyczącej nabycia przez spółkę 50% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT (EMBA) w zamian za 543.034 akcji własnych spółki.
Obie umowy inwestycyjne przewidują, że cena emisyjna jednej akcji spółki emitowanej w wykonaniu tych umów wyniesie 320 zł.
W połowie stycznia Petrolinvest podpisał trzy umowy inwestycyjne dotyczącymi zakupu pakietów po 48% i 50% udziałów w kazachskich spółkach wydobywających ropę naftową, w których Petrolinvest ma już po 50% udziałów, a także 100% akcji w kolejnej spółce, w zamian za akcje nowej emisji polskiej spółki.
Zarząd spółki oceniał, że realizacja transakcji, których dotyczą podpisane umowy, doprowadzi m.in. do zwiększenia zasobów prognostycznych grupy o około 130% i znacznego zwiększenia wydobycia ropy naftowej jeszcze w 2008 roku, zwiększenia udziału w kazachskich, co zapewni pełną kontrolę nad generowanymi przez te spółki przychodami oraz nad posiadanymi przez nie zasobami, bez zwiększania zobowiązań inwestycyjnych.
Spółka Petrolinvest miała narastająco w I-II kw. 2008 roku 4,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 13,48 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 80,48 mln zł wobec 72,27 mln zł.
