Spółka oferuje 3 mln nowych akcji serii D i 1,365 mln istniejących akcji serii B. Szacowane wpływy netto z emisji to do 32,43 mln zł, podała spółka w prospekcie opublikowanym w czwartek.
W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 3,5 mln akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 865 tys. akcji. Spółka deklaruje, że w przypadku nie ulokowania całej oferty pierwszeństwo będą miały nowe akcje. Przedział cenowy dla akcji ustalono w prospekcie na 8,2-12 zł. W raporcie analitycznym, DM BOŚ wycenił je na 11,4 zł na sztukę.
Ostateczna cena emisyjna zostanie opublikowana 16 września na podstawie przeprowadzonej budowy księgi popytu oraz rekomendacji oferującego, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
Zapisy w obu transzach inwestorów zostały zaplanowane na 17-19 września. Planowany termin przydziału akcji to 26 września. Przedstawiciele spółki deklarują, że liczą na debiut w pierwszej połowie października.
Spółka planuje pozyskać z rynku do 32,43 mln zł. Z tego 17,2 mln zł ma zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe, w tym budowę zakładu produkcyjnego.
"Zwiększenie mocy produkcyjnych jest dla nas absolutnym priorytetem, m.in. dlatego w razie nie ulokowanie całej oferty absolutne pierwszeństwo mają akcje nowej emisji" - powiedział prezes Grzegorz Kopaczewski w rozmowie z agencją ISB.
Kopaczewski poinformował, że spółka kupiła już grunt pod budowę nowego zakładu produkcyjnego i ma już zezwolenie na budowę. Dzięki jego budowie moce produkcyjne spółki wzrosną z obecnych 200 do około 1000 konstrukcji domów szkieletowych rocznie. W przypadku pozyskania potrzebnych środków spółka może osiągnąć takie moce przerobowe już w przyszłym roku.
Spółka chce przeznaczyć do 4,2 mln zł na wzmocnienie bieżącej płynności, a 11,0 mln na przejęcie pięciu spółek, z którymi obecnie współpracuje.
W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 20,70% akcji spółki uprawniających do 15,39% głosów na WZ. Głównym akcjonariuszem pozostanie Grzegorz Kopaczewski, który zobowiązał się do niesprzedawania swoich akcji (poza oferowanymi w ofercie publicznej) w ciągu 12 miesięcy od zamknięcia oferty.
Istniejące akcje sprzedają Grzegorz Kopaczewski (1 mln akcji serii B) i Wiesław Motyl (365 tys. akcji serii B).
Obecnie Grzegorz Kopaczewski kontroluje 71,77% akcji dających prawo do 80,32% głosów na WZ. 13,01% akcji należy do BBI Capital NFI.
"W zeszłym roku złożyłem ofertę odkupienia akcji od BBI, która nie została przyjęta" - powiedział Kopaczewski.
Głównym przedmiotem działalności Kopahaus jest działalność usługowo handlowa oraz produkcyjna w obszarze kompleksowej realizacji projektów budowlanych i wytwarzania komponentów do budowy domów jednorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej.
Spółka prognozuje, że w okresie od 1 kwietnia 2008 do 31 marca 2009 r. osiągnie wynik netto w wysokości 11,05 mln zł wobec 6,73 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (dane szacunkowe). Przychody mają wynieść odpowiednio 67,72 mln zł wobec 45,87 mln zł.
