"Wartość oferty publicznej spółki, planowanej na czerwiec 2010 roku wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych. Tesgas planuje publikację prospektu 10 czerwca 2010 oraz debiut giełdowy w lipcu 2010 roku" - czytamy w komunikacie spółki.
Notowany na NewConnect Tesgas działa na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa, oferującej usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych.
Spółka ma zaoferować istniejące akcje serii B i nowe akcje serii E. Do obiegu ma zostać wprowadzonych 750 tys. akcji serii B, 1,3 mln akcji serii D oraz do 4 mln akcji serii E a także prawa do akcji serii E.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.
"Jednym z celów oferty publicznej będzie sfinansowanie przejęcia Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia, z którym w maju tego roku Tesgas podpisał umowę przedwstępną nabycia udziałów, stanowiących 80% w kapitale zakładowym. Oferta publiczna będzie połączona ze zmianą rynku notowań akcji z rynku NewConnect na rynek główny" - poinformował Tesgas.
Głównymi akcjonariuszami Tesgas są: Włodzimierz Kocik (35,15% kapitału), Marzenna Kocik (32,92% kapitału) oraz Piotr Majewski (7,44% kapitału), tworzący jednocześnie zarząd spółki.
W 2009 roku Tesgas zanotował 91 mln zł przychodów oraz zysk netto w wysokości 7,3 mln zł (dane według PSR). Po pierwszym kwartale 2010 roku spółka uzyskała przychody w wysokości blisko 15,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1,6 mln zł (dane według MSSF).
Spółka zatrudnia obecnie 220 osób. Od lipca 2009 roku TESGAS SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect.
