Oznacza to, że wartość oferty banku wyniesie do 104,33 mln euro. "Ostateczna cena emisyjna została ustalona na 8,0 euro. Ostateczna wartość oferty wyniesie do 104,327 mln euro.
Wartość ceny emisyjnej w złotych, dla potrzeb oferty prowadzonej w Polsce, zostanie ustalona w dniu 20 kwietnia, lub w pobliżu tej daty" - czytamy w komunikacie.
Oferta z prawem poboru skierowana jest do istniejących akcjonariuszy, inwestorów indywidualnych w Słowenii i Polsce oraz inwestorów instytucjonalnych. Widełki cenowe ustalono wcześniej na 8,0-10,5 euro.
Spółka zamierza wyemitować do 13.040.989 akcji. Globalnym koordynatorem oferty jest ING Bank London Branch. Menedżerami oferty są ING Bank London Branch, ING Securities oraz silkroutefinancial limited. Agentem w Polsce jest ING Securities.
Grupa Nova KBM zamierza wykorzystać wpływy z emisji do końca 2013 roku. Ok. 40 proc. wpływów z oferty zostanie przeznaczonych na dostosowanie wskaźnika kapitału podstawowego Tier I do potencjalnych, nowych wymogów kapitałowych. Ok. 60 proc. posłuży wspieraniu realizacji strategii Nova KBM i regionu w latach 2011-2013, w tym finansowaniu planowanej akwizycji banków w krajach byłej Jugosławii.
Wartość aktywów ogółem grupy wyniosła 5,87 mld euro na koniec 2010 r. Aktywa samego banku w 2010 roku wyniosły 4,8 mld euro. Zysk netto grupy Nova KBM wyniósł 11,4 mln euro, a zysk netto samego banku 9,4 mln euro na koniec 2010 r. Obecnie grupa obecna jest na Słowenii (wicelider rynku), w Austrii, Chorwacji i Serbii. Oprócz bankowości, grupa obejmuje spółki ubezpieczeniowe, leasingowe i nieruchomościowe.
