Środki z emisji, przeprowadzonej w marcu, spółka planuje przeznaczyć na inwestycje, które pozwolą zwiększyć moce produkcyjne i umożliwią szerszą ekspansję na rynki zagraniczne.
Do obrotu na NewConnect trafi 12.000.000 akcji serii B oraz 2.075.060 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,25 zł każda.
W ramach oferty prywatnej spółka sprzedała 2.075.060 akcji serii D po cenie 0,85 zł za sztukę. Objęło je ośmiu nowych akcjonariuszy. Ich udział w podwyższonym kapitale stanowi 5,45 proc. Kapitalizacja spółki wynosi 32,4 mln zł.
Dodatkowo, w czerwcu Admiral Boats dokonał przydziału obligacji serii A na łączną kwotę 5.000.000 zł, które spółka planuje wprowadzić na Catalyst.
Spółka podała, że pozyskany w drodze obu emisji kapitał przeznaczony zostanie na inwestycje związane z rozbudową hali produkcyjnej, automatyzacją wydziału laminatów, rozwojem biura projektowego oraz zwiększeniem powierzchni magazynowej.
Rozwój biura projektowego pozwoli poszerzyć ofertę spółki o nowe modele, w tym w szczególności wprowadzenie do oferty modeli sportowych. W 2010 roku spółka miała w ofercie 12 modeli łodzi. Do końca 2011 roku oferta zostanie poszerzona do 25 modeli.
Spółka szacuje, że jej przychody w 2011 roku wyniosą ponad 13 mln zł, a w 2012 roku ponad 20 mln zł. Admiral Boats planuje także wejście na rynek włoski, francuski i hiszpański.
W komunikacie podano, że umowy spółki na 2011 rok obejmują wyprodukowanie ponad tysiąca łodzi. Według portfela zamówień 52 proc. przychodów pochodzić będzie z rynku holenderskiego, 32 proc. z rynku norweskiego i 16 proc. z rynku niemieckiego i pozostałych.
W 2010 roku spółka sprzedała ponad 700 łodzi o łącznej wartości ponad 4,8 mln zł, osiągając przy tym zysk netto w wysokości prawie 1 mln zł.
W pierwszych czterech miesiącach 2011 roku Admiral Boats uzyskał przychody w wysokości ponad 3 mln zł.
Spółka powstała w 2010 z przekształcenia działającej od 2007 Lamirs Nowy B. Sirocka.
