"Rating B dla proponowanych obligacji jest o dwa stopnie niższy niż długoterminowy rating korporacyjny NWR. Odzwierciedla to fakt, że będą to papiery podporządkowane" - głosi komunikat.
NWR podał, że przychody netto z oferty zostaną wykorzystane do spłaty całej kwoty wynoszącej 258 mln euro obligacji zapadających w 2015 roku oraz na pokrycie opłat, kosztów i na ogólne cele korporacyjne.
Analitycy Standard & Poor's uważają, że transakcja ta będzie neutralna dla ratingu NWR.
