Wpływy z emisji, w wysokości 2 mln zł, przeznaczone zostaną na zintensyfikowanie akcji pożyczkowej, poinformowała spółka. Jeszcze w tym roku Mikrokasa planuje zaoferować inwestorom kolejną transzę obligacji.
Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup 2-letnich obligacji zyskają 9,5% w skali roku, a odsetki wypłacane będą kwartalnie. Obligacje serii J trafią wkrótce na Catalyst.
Oferta Mikrokasy to kolejna bezprospektowa publiczna emisja obligacji zakończona sukcesem. Stopa redukcji złożonych zapisów w ofercie wyniosła 16,32%.
"Zainteresowanie inwestorów indywidualnych ofertą znacząco przekroczyło ilość oferowanych obligacji. O sukcesie niech świadczy fakt, iż średni zapis wśród inwestorów indywidualnych wyniósł ponad 50 tys. zł. Oferta ta pokazuje, że inwestorzy doceniają solidne fundamenty oraz przejrzystość spółki. Dodatkowo atrakcyjna dla inwestorów konstrukcja parametrów emisji wraz z odpowiednią komunikacją z rynkiem dopełniły sukcesu. Jesteśmy spokojni o powodzenie kolejnych ofert Mikrokasy" - powiedział dyrektor zarządzający Domu Maklerskiego VentusAsset Management Szczepan Dunin-Michałowski, cytowany w komunikacie.
"Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić program emisji obligacji" - zapowiedział wiceprezes Mikrokasy Janusz Bigus, cytowany w komunikacie.
Zapisy na obligacje Mikrokasy trwały od 28 sierpnia do 10 września. Funkcję doradcy ds. oferty publicznej pełniło IPO Doradztwo Strategiczne, a oferującym był Dom Maklerski VentusAsset Management.
Mikrokasa specjalizuje się w udzielaniu pożyczek konsumenckich do 5 tys. zł. Na koniec czerwca 2014 roku firma zwiększyła o 49% r/r wartość udzielonych pożyczek, co przełożyło się na osiągnięcie ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,5 mln zł zysku netto.
>>> Czytaj też: Mikrokasa planuje publiczną emisję obligacji do 2 mln zł
