Jak podał Orlen, obligacje są pięcioletnie i są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej - WIBOR 6M powiększony o marżę. Poziom marży jest uzależniony jest od oceny ratingu agencji ESG - MSCI ESG Research UK Ltd. innego podmiotu, który ją zastąpi.
Rating ten mierzy podatność spółki na istotne ryzyka „związane w szczególności z wywiązywaniem się przez spółkę z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, jego społeczną odpowiedzialnością oraz wdrożonym ładem korporacyjnym, a także sposób zarządzania przez spółkę tymi ryzykami.
Marża dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 90 punktów bazowych w skali roku. W następnych okresach odsetkowych, możliwe jest dodanie do niej odpowiednio 5 lub 10 punktów bazowych w skali roku, w zależności od poziomu przyznanego Ratingu ESG.
Orlen zaznaczył, że środki z emisji zamierza przeznaczyć na ogólne cele korporacyjne, „w tym na realizację celu ESG, rozumianego jako utrzymanie przez Spółkę ratingu przyznanego przez MSCI ESG Research UK Ltd.” na poziomie z daty emisji lub osiągnięcie wyższego ratingu.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył na twitterze, że „jako pierwsi w Europie Środkowej wyemitowaliśmy zrównoważone obligacje oparte o niezależny rating ESG”.
Według Obajtka zainteresowanie inwestorów ponad dwukrotnie przerosło podaż, a obligacje ESG to istotne źródło finansowania inwestycji wspierających osiągnięcie neutralności emisyjnej. Orlen deklaruje jej osiągnięcie do 2050 r.
