"Bardzo cieszymy się, że zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni docenili unikalność, dotychczasowe osiągnięcia oraz potencjał rozwoju Bogdanki, co znalazło swój wyraz we wstępnych wynikach subskrypcji na akcje naszej spółki. Jestem przekonany, że będziemy nadal dynamicznie się rozwijać, a nasi nowi akcjonariusze staną się beneficjentami tego wzrostu" - powiedział prezes Mirosław Taras, cytowany w komunikacie.
Bogdanka podała, że według wstępnych wyników subskrypcji w transzy inwestorów indywidualnych uplasowano 1.670.000 akcji, a w transzy Inwestorów instytucjonalnych, po wstępnym przydziale dokonano zapisów na wszystkie oferowane w niej akcje, tj. 9.000.000 sztuk. Także w transzy pracowniczej po wstępnym przydziale dokonano zapisów na wszystkie oferowane w niej akcje, tj. 330.000 sztuk.
Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 32,3%. Dominującym akcjonariuszem pozostanie natomiast Skarb Państwa, który będzie posiadał po ofercie 65,5% walorów.
Cena ustalona w trakcie budowanie księgi popytu oznacza, że wartość oferty publicznej Bogdanki wyniesie 528 mln zł brutto. Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi firmie podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r.
Pierwsze notowanie akcji LW Bogdanka na GPW planuje się do 25 czerwca 2009 r.
Oferującym był Dom Inwestycyjny BRE Banku.
LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. W 2008 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 5,5 mln ton, zaś udział w całkowitej produkcji węgla energetycznego w Polsce wyniósł 10,8%, natomiast węgla kamiennego 6,6%. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu.
W 2008 roku przychody Bogdanki wzrosły do 1.033 mln zł z 863 mln zł wypracowanych w 2007 roku. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio 340 mln zł i 243 mln zł, zysk operacyjny EBIT 203 mln zł i 121 mln zł, a zysk netto 156 mln zł i 94 mln zł.
Prognoza na 2009 rok zakłada 141 mln zysku netto, 178 mln zł zysku operacyjnego EBIT, przy 1.092 mln zł przychodów.
