Asseco SEE poinformował, że 24 czerwca 2009 roku zakończyła proces budowania książki popytu na akcje oferowane inwestorom kwalifikowanym. Według wcześniejszych zapowiedzi, wartość emisji dla inwestorów kwalifikowanych miała nie przekroczyć 15 mln euro.
"Inwestorzy zgłosili zainteresowanie objęciem akcji nowej emisji za blisko 30 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie akwizycji, które spółka zamierza zrealizować w tym roku" - głosi komunikat.
Po wstępnej decyzji biznesowej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podjętej pod koniec maja b.r., spółka zdecydowała się zaoferować równolegle część akcji nowej emisji inwestorom kwalifikowanym. EBOR obejmie wszystkie akcje jej nowej emisji za 15 mln euro (stanowiące ok. 10% kapitału) i udzieli spółce 7 mln euro 6-letniego kredytu.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników oferty. […] Naszym celem było pozyskanie dodatkowego finansowania w kwocie około 5 mln euro. Łącznie z zadeklarowaną przez EBOR kwotą 15 mln euro inwestycji w akcje Asseco SEE oraz kwotą do 7 mln euro finansowania dłużnego daje nam to wystarczające środki, aby zrealizować planowane na ten rok akwizycje. Mamy od dłuższego czasu przygotowaną listę spółek, z którymi przeprowadziliśmy już daleko idące negocjacje oraz ich badanie" - powiedział prezes spółki Piotr Jeleński, cytowany w komunikacie.
"W bardzo krótkim czasie spółka zamierza wprowadzić akcje do obrotu na GPW w Warszawie w lipcu lub sierpniu b.r." - czytamy dalej.
Na początku czerwca Jeleński, zapowiadał, że po przeprowadzeniu transakcji z EBOR udział Asseco Poland w ASEE pozostanie na poziomie powyżej 50 proc. Jednak ASEE może w przyszłości przeprowadzić kolejne podwyższenia kapitału.
W 2008 r. ASEE miało (pro forma) zysku netto w wysokości 14,1 mln euro, a zysk operacyjny na poziomie 15,2 mln euro. Przychody wyniosły 108,4 mln euro.
