"Popyt wyniósł 2,6 mld zł i zdominowany był przez TFI oraz OFE, które zgłosiły największy popyt na papiery odpowiednio cztero- i dwuletnie" - napisano w komunikacie.
Dodano, że "w plasacji papierów uczestniczyli inwestorzy zagraniczni, którzy nabyli ok. 7 proc. wolumenu".
Prezes BGK Tomasz Mironczuk, powiedział dziennikarzom, że do emisji kolejnej transzy może dojść jeszcze w I półroczu.
"Z dużym prawdopodobieństwem następna emisja nastąpi w I półroczu. Wielkości emisji może być podobna do pierwszej, ale może też być niższa. Być może druga emisja odbędzie się także w formule private placement" - powiedział.
Przeprowadzona 11 lutego emisja obligacji przez BGK była pierwszą w ramach ustanowionego programu emisji papierów dłużnych, w którym przewidziane jest emitowanie papierów o różnych terminach zapadalności od 7 dni do 10 lat. Wartość programu to 5 mld zł.
Spread między wyemitowanymi obligacjami, a SPW wyniósł ok. 50 punktów bazowych. Marża na papierach dwuletnich do WIBOR6m wyniosła 38 pb, a na 4-letnich 64 pb.
Bank może emitować papiery dłużne do 31 grudnia 2014 r., a pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone będą na finansowanie działalności, zgodnie ze strategią Banku Gospodarstwa Krajowego.
W tym roku BGK ma także wyemitować tzw. obligacje infrastrukturalne na rzecz KFD o wartości 10,7 mld zł, pierwsza emisja zaplanowana jest w kwietniu.
