Debiut spółki planowany jest wstępnie na środę, 29 czerwca 2011 roku, poinformowała spółka w komunikacie. „Oferowane akcje zostały przydzielone inwestorom w następujący sposób: 200.000 akcji dla polskich inwestorów indywidualnych z redukcją zapisów 51,8%; 1.300.000 akcji dla polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych" – czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że inwestorzy objęli wszystkie 1.500.000 akcji nowej emisji, po cenie emisyjnej 62 zł za akcję, co oznacza, że wartość oferty publicznej wyniosła 93 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji 372 mln zł. „Nowe akcje stanowić będą 25% kapitału zakładowego spółki" – czytamy dalej.
Wpływy netto z oferty zostaną przeznaczone na sfinansowanie planu inwestycyjnego Grupy na lata 2011-12 obejmującego przebudowę 6 kurników dla niosek oraz zakup nowego wyposażenia klatek, co pozwoli na wzrost ilości stanowisk dla niosek o 1,825 mln oraz planowany montaż urządzeń transportujących jaja do sortowni oraz zwiększenie mocy pakujących; wzrost liczby niosek, które zostaną ulokowane w przebudowanych kurnikach; montaż wyposażenia na fermach dla młodych kur w celu zwiększenia ich łącznej liczby; montaż urządzeń do rozbijania jaj i ich pasteryzacji w Ovostar EPP (zakład przetwórstwa jaj); wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający ze zwiększenia zdolności produkcyjnych.
W 2010 r. Ovostar Union N.V. wyprodukował 546,1 mln jaj i 4,7 tys. ton produktów jajecznych, a stado niosek na koniec zeszłego roku sięgało 2,1 mln. W 2010 r. spółka osiągnęła 37 mln USD przychodów i 9 mln USD zysku netto. W tym samym okresie zysk EBITDA wyniósł 11,6 mln USD, a marża EBITDA była na poziomie 31 proc..
