Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację badań biopodobnych leków onkologicznych i budowę Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej, zapowiedział prezes Mabionu Maciej Wieczorek. Mabion planuje przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect w kwietniu.
Spółka zaoferuje w ramach nowej emisji 2,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru. Cena maksymalna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości do 13 marca. Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski.
Wartość oferty szacowana jest na około 40 mln zł. Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację badań biopodobnych leków onkologicznych MabionCD20 orazMabionHER2, a także budowę Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dotychczasowe inwestycje, testy laboratoryjne i badania kliniczne były prowadzone w ramach środków pozyskanych z emisji prywatnej akcji (22,8 mln zł) oraz dotacji unijnych (64 mln zł).
W związku z przeniesieniem notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w sumie 5.330.000 akcji serii D, H, I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a ponadto do 2.600.000 akcji nowej emisji serii J oraz nie więcej niż 2.600.000 PDA serii J. Przy założeniu uplasowania wszystkich akcji free float wyniesie 38,7% z czego ok. 27% to akcje sprzedawane w IPO.
Cena maksymalna oferowanych akcji zostanie podana do wiadomości do 13 marca, a cena ostateczna 14 marca 2013. Proces budowania księgi popytu odbędzie się w 14 marca 2013 roku do godz. 15.00.
Zapisy na akcje w transzy detalicznej będą prowadzone w dniach 15 – 18 marca, zaś w transzy instytucjonalnej w dniach 20 – 25 marca 2013. Przydział akcji Mabionu zarówno w transzy instytucjonalnej, jak i w transzy detalicznej nastąpi do 27 marca 2013.
„Światowy rynek czterech rozwijanych przez Mabion leków wynosi około 20 mld USD i rośnie w tempie dwucyfrowym. Pozwala to oczekiwać istotnych przychodów w miarę wprowadzania naszych preparatów biopodobnych na kolejne rynki – nie tylko Europy, ale także Afryki, Ameryki Południowej i – w dłuższej perspektywie – także USA. Planujemy wprowadzenie na rynek szerokiego portfolio leków biotechnologicznych, dlatego już dziś pracujemy nad kolejnymi preparatami biopodobnymi" – powiedział Wieczorek podczas konferencji.
Dodał, że oprócz środków z emisji firma chce nadal regularnie korzystać z dofinansowań z Unii Europejskiej. Dotychczas z tego tytułu pozyskała ok. 64 mln zł.
Ze słów przedstawicieli spółki wynika, że dwaj dotychczasowi znaczący akcjonariusze spółki – Celon Pharma i Twiti Investments - zapowiedzieli udział w IPO Mabionu.
Mabion SA to czołowa polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł. Narastająco w okresie I-IV kw. 2012 r. przychody spółki wyniosły 884,8 tys zł.
