Na początku sesji papierami dłużnymi płockiego koncernu handlowano po 100,51 zł, na zamknięciu kosztowały już – w zależności od serii – 100,78 zł lub 100,81 zł (co oznacza wzrost kursu o około 0,8 proc.).
– Debiut obligacji detalicznych to już druga duża emisja, jaką przeprowadziliśmy w ostatnim czasie na Catalyst – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Orlenu ds. finansowych. Blisko rok temu na rynku papierów dłużnych GPW rozpoczęto notowanie siedmioletnich obligacji korporacyjnych koncernu z Płocka.
– Wprowadzenie do obrotu kolejnych papierów dłużnych Orlenu pokazuje, że przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po obligacje korporacyjne jako instrument finansowania swojej działalności – stwierdził z kolei Adam Maciejewski, prezes GPW. – Orlen poszedł zatem śladem giełdy, która była jednym z prekursorów obligacji detalicznych na Catalyst. Sukces emisji płockiej spółki potwierdza, że rynek papierów dłużnych GPW ma ogromny potencjał rozwoju – dodał. Na to wskazują również piątkowe obroty i wzrost kursu obligacji.
Czteroletnie detaliczne obligacje Orlenu są drugą pod względem wartości tegoroczną emisją na Catalyst. Od piątku na tym rynku można handlować łącznie 4 mln papierów płockiego koncernu z dwóch serii wyemitowanych na przełomie maja i czerwca tego roku. Obligacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Wszystkie z serii A sprzedano w ciągu zaledwie dwóch dni, zaś z serii B – w ciągu dziesięciu, choć planowano, że subskrypcja w przypadku każdej serii potrwa dwa tygodnie. Papiery objęło łącznie ponad 2,6 tys. inwestorów, z czego – jak podaje Orlen – ponad 90 proc. stanowiły osoby fizyczne. Średnia wysokość zapisu na papiery serii A wynosiła ok. 324 tys. zł, a obligacje serii B – 99 tys. zł, przy czym ok. 80 proc. zapisów w tym przypadku dotyczyło zakupu na mniej niż 3 tys. zł.
Reklama
Na Catalyst notowane są papiery dłużne 164 podmiotów (firm, banków spółdzielczych i samorządów terytorialnych) z ponad 400 serii. Ich łączna wartość przekracza 600 mld zł. Na debiut na Catalyst zdecydowały się m.in. PKO BP, PGNiG, Alior Bank, Getin Noble Bank, Energa i Ciech oraz miasta: Warszawa, Kraków, Poznań, Zamość, Przemyśl i Rybnik.
