"Zarząd spółki informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii G przeprowadzonego na zasadach wskazanych w raporcie bieżącym nr 47/2013, na podstawie upoważnienia udzielonego w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 28 listopada 2013 r., ustalił cenę emisyjną akcji serii G emitowanych na mocy ww. uchwały, w wysokości 73,00 zł za jedną akcję serii G" - czytamy w komunikacie.
Zarząd banku postanowił również o zaoferowaniu wybranym inwestorom do objęcia łącznie 6.358.296 akcji serii G (tj. maksymalną planowaną liczbę akcji). "Ostateczna liczba akcji serii G objętych przez ww. inwestorów na mocy ważnie zawartych umów objęcia akcji serii G zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę odrębnie, po zakończeniu okresu subskrypcji akcji serii G" - podano także.
Budowa księgi popytu odbyła się 5 grudnia. Oferowane akcje będą stanowić 9,09% podwyższonego kapitału banku. Bank podawał wcześniej, że przewiduje, iż zawarcie umów objęcia akcji nastąpi nie później niż 11 grudnia, a pierwszy dzień notowania praw do akcji na giełdzie - nie później niż 18 grudnia.
W końcu listopada akcjonariusze Alior Banku zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji do 6.358.296 akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Bank podał wówczas, że emisja akcji serii G będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, ale może zostać, według uznania zarządu banku, przeprowadzona w drodze oferty publicznej.
Alior tłumaczył wcześniej, że celem podwyższenia kapitału zakładowego banku w drodze emisji akcji serii G jest umożliwienie osiągnięcia celów strategicznych oraz umożliwienie dalszego rozwoju działalności przy uwzględnieniu rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących kwestii księgowych.
W połowie października Alior Bank poinformował, że w wyniku pełnego wdrożenia oczekiwanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) metody rozpoznawania przychodów z bancassurance zysk netto banku spadnie w III kw. 2013 r. o ok. 105 mln zł, kapitały własne banku zmniejszą się o ok. 330 mln zł, a współczynnik wypłacalności Core Tier 1 o około 2,3 pkt proc. (tj. z poziomu 14,54% do około 12,24%) na koniec 2013 r.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008, a po 22 miesiącach działalności, we wrześniu 2010 roku osiągnął próg rentowności operacyjnej. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
