Eastbrigde ma 60% NFI EM&F, a wezwanie obejmuje pozostałe 40% udziałów. Powodzenie wezwania oznacza zdjęcie spółki z GPW i przejęcie kontroli nad nią pośrednio przez Pentę.
Cena w wezwaniu to 9,85 zł. Około godz. 9:15 kurs akcji NFI EM&F (właściciel m.in. sieci Empik) wynosił 9,38 zł po wzroście o 0,32%.
"Zgodnie z zawartym porozumieniem jedynym podmiotem, który będzie nabywał akcje w wezwaniu, będzie spółka celowa Xandora Holdings Limited (Xandora), w całości należąca do Penta. Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 9,85 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.
Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 2 kwietnia do 8 maja 2012 r. Wezwanie dojdzie do skutku pod warunkiem skupienia przez Xandora takiej liczby akcji, aby Penta i Eastbridge łącznie z podmiotami zależnymi posiadały co najmniej 80% akcji EM&F oraz pod warunkiem uzyskania zgód odpowiednich urzędów ochrony konkurencji i podjęcia przez walne zgromadzenie EM&F uchwały o powołaniu do rady nadzorczej osoby wskazanej przez Penta.
W zależności od liczby akcji nabytych w wezwaniu, Penta może nabyć od Eastbridge dodatkowe akcje EM&F (do około 13% wszystkich akcji) po cenie z wezwania. Z zastrzeżeniem powodzenia wezwania, Penta zapewni refinansowanie długoterminowego długu Eastbridge zabezpieczonego na akcjach EM&F, które jest konieczne w przypadku wycofania spółki z GPW, a Eastbridge ustanowi na rzecz Penta zastaw na części swoich akcji w EM&F jako zabezpieczenie tego finansowania.
"Grupa EM&F w najbliższych latach przechodzić będzie kosztowny proces restrukturyzacji w swojej dywizji mody, zmierzy się też z rosnącą konkurencją na rynku, a jednocześnie wymagane będą dodatkowe inwestycje na dalszy rozwój i wykup partnerów mniejszościowych w operacyjnych spółkach zależnych. Dodatkowo EM&F rozważa kilka inwestycji na rynkach zagranicznych. Braliśmy pod uwagę wiele alternatywnych rozwiązań, w tym innych potencjalnych partnerów finansowych lub sprzedaż wybranych aktywów. Spośród tych scenariuszy Penta zaoferowała najwyższą cenę i jednocześnie jest w stanie, wspólnie z Eastbridge, zapewnić odpowiednie finansowanie dla EM&F, gdyby takie okazało się potrzebne w związku z ww. planami spółki"- powiedział prezes Eastbridge Maciej Dyjas, cytowany w komunikacie.
W I-IV kw. 2011 roku spółka EM&F miała 79,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 74,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3224,49 mln zł wobec 2908,22 mln zł.
