Cenę emisyjną spółka ma podać 13 lipca, po zakończeniu budowy księgi popytu. Wtedy też zostanie przeprowadzony wstępny przydział w transzy dużych inwestorów. Zapisy dla w transzach dla dużych i małych inwestorów potrwają od 14 do 17 lipca. Spółka planuje zaoferować 3 mln akcji dużym inwestorom, a 1 mln papierów - małym. Przydział akcji zaplanowano na 20 lipca.
"Spółka zamierza pozyskać z rynku publicznego 29 mln zł, które przeznaczy na realizację strategii rozwoju" - czytamy w komunikacie dystrybuowanym przez Dom Maklerski Polonia Net, który pełni rolę oferującego.
Około 20 mln zł Votltex chce przeznaczyć na poszerzenie oferty handlowej. W tym celu spółka zakłada akwizycje podmiotów oferujących produkty i usługi komplementarne w stosunku do swojej działalności.
"W kręgu zainteresowań Firmy są podmioty z branży energetycznej oraz górniczej, z którymi Spółka współpracuje przy realizacji zleceń. Voltex SA nie wytypował jeszcze konkretnego podmiotu, który może stać się obiektem przejęcia. Jednakże rozpoczął rozmowy zmierzających do zakupu udziałów w dwóch spółkach o charakterze produkcyjno-remontowo-instalacyjnym w branży energetycznej, które potencjalnie mogą zostać przejęte" - czytamy w komunikacie.
Na zwiększenie dostępności oferowanych towarów, produktów i usług Voltex chce przeznaczyć 1,5 mln zł. Z kolei na kontynuację inwestycji związanych z budową centrum logistyczno-magazynowego i jego zatowarowania, spółka chce wydać w sumie ok. 7,44 mln zł pozyskanych z oferty.
"Wskazane powyżej cele są działaniami długotrwałymi. Spółka planuje rozpoczęcie realizacji celów już w 2009 roku i szacuje, że do końca 2009 roku około 30% wpływów z emisji zostanie już zagospodarowane" - zaznaczono.
W sytuacji pełnego objęcia akcji oferowanych przez nowych akcjonariuszy będą oni posiadali 38,46% udział w akcjonariacie spółki oraz 25,97% głosów na WZA.
Oferującym jest Dom Maklerski Polonia Net
W prospekcie Voltex podał, że w I połowie 2008 r. osiągnął zysk netto na poziomie 1,68 mln zł wobec 1,14 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły odpowiednio 14,52 mln zł wobec 12,35 mln zł.
Podano też dane szacunkowe za cały 2008 r. według których zysk netto wyniósł 6,24 mln zł wobec 3,56 mln zł w poprzednim roku a przychody 39,44 mln zł wobec 28,45 mln zł przed rokiem.
