"Oferta będzie obejmować akcje stanowiące około 52 proc. obecnego kapitału spółki, oferowanych do sprzedaży przez Skarb Państwa. Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki zostanie obniżony z 87,5 proc. (stan na dzień 30 kwietnia 2010r.) do około 34 proc., jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów" - poinformował Tauron w komunikacie.
"Debiut Taurona planujemy na ostatnie dni czerwca" - powiedział Grad podczas konferencji prasowej.
Oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
Minister skarbu Aleksander Grad zapowiedział, że dla inwestorów indywidualnych przeznaczonych będzie do 25 proc. akcji Tauronu.
Wcześniej Bloomberg donosił, że inwestorom indywidualnym przypadnie 20 proc. akcji sprzedawanych w ofercie publicznej.
"Jeśli chodzi o inwestorów indywidualnych, to wielkość pakietu, który będzie dla nich, może być zbliżona do tego z PZU; myślę, że możemy operować wielkością około 25 proc. Ale w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie rynku, będziemy elastyczni" - powiedział Grad na wtorkowej konferencji.
Minister dodał, że pakiet akcji spółki przeznaczony dla jednego inwestora indywidualnego będzie wart około 10 tys. zł
Grad dodał, że w pierwszych dniach czerwca podana zostanie maksymalna cena akcji Tauronu. Pod koniec przyszłego tygodnia powinien zostać natomiast zatwierdzony prospekt emisyjny spółki.
Globalnymi Koordynatorami Oferty są UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska są Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz DM BOŚ i DM Trigon jako Krajowi Menedżerowie Oferty. UniCredit CAIB Poland jest również Agentem oferty w Polsce.
>>> Czytaj też: Debiut Tauronu nie będzie tak udany jak PZU
Rada Ministrów 11 maja zgodziła się na sprzedaż do 53 proc. akcji Tauronu. Rzecznik resortu skarbu Maciej Wewiór informował wówczas, że ostateczna decyzja o wielkości sprzedawanego pakietu zależeć będzie od sytuacji na rynku.
Ministerstwo Skarbu Państwa informowało wcześniej, że oferta obejmie ok. 25 proc. akcji spółki, ale sprzedawany pakiet może być zarówno większy, jak i mniejszy, m.in. w zależności od sukcesu oferty PZU.
Pozostałe akcje należą do drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników części spółek z grupy.
Tauron złożył prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego 12 kwietnia. Debiut giełdowy spółki jest planowany na koniec czerwca.
Holding Tauron Polska Energia, który tworzą 94 firmy, jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży energii dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Kontroluje 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego. Moc elektrowni skupionych w grupie wynosi 5 tys. 447 MW. Grupa obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób.
Zysk netto grupy Tauron wyniósł w ubiegłym roku 898,7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 13,6 mld zł. Aktywa grupy w 2009 roku przekroczyły 22 mld zł.
Grupa Tauron zatrudnia ok. 28 tys. osób. W skład grupy wchodzą m.in. Południowy Koncern Węglowy, Południowy Koncern Energetyczny, Enion, EnergiaPro, Enion Energia, EnergiaPro Gigawat, PEC Katowice, EC Tychy, Elektrociepłownia EC Nowa, PEC w Dąbrowie Górniczej oraz Tauron Ekoenergia.
Tauron Polska Energia planuje zainwestować 48,8 mld zł w ramach programu na lata 2010-2020, z czego w latach 2010-2012 wydane zostanie 9,0 mld zł.
Spółka podała, że inwestycje będą finansowane funduszami zewnętrznymi, m.in. kredytami, obligacjami, a także środkami z działalności operacyjnej grupy oraz we współpracy z innymi podmiotami.
