Oferta liczy 23 mln walorów, co oznacza że jej wartość wyniesie 441,6 mln zł. „Decyzja dotycząca ustalenia wysokości ceny emisyjnej zapadła na podstawie intensywnych rozmów prowadzonych z inwestorami instytucjonalnymi na przestrzeni ostatnich dni. Cena akcji Ciechu na poziomie 19,20 zł pozwoli na realizację celów emisji, w tym przede wszystkim kluczowych inwestycji w dywizjach sodowej i organika. Mamy nadzieję, że tak atrakcyjna cena emisyjna przyczyni się do sukcesu całej oferty" – powiedział prezes Ryszard Kunicki, cytowany w komunikacie spółki.
We wtorek na zamknięciu sesji jedna akcja Ciechu kosztowała 31,30 po spadku o 1,73 proc. W prospekcie szacowano wartość oferty na 300-400 mln zł brutto. „Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 23 mln, co oznacza, że jedno jednostkowe prawo poboru będzie uprawniało do objęcia 23/28 (w przybliżeniu 0,8214) akcji oferowanej" – czytamy dalej w komunikacie.
>>> KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ciechu
Wtórna oferta Ciechrozpocznie się 3 lutego od przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, które potrwają do 16 lutego. Dzień prawa poboru to 2 lutego. Pierwsze notowanie praw do akcji planowane jest w terminie do 10 marca br. Większość wpływów z emisji nowych akcji Ciech zamierza przeznaczyć na kluczowe inwestycje, zgodnie ze strategia firmy, która zakłada koncentrację na dwóch najbardziej perspektywicznych segmentach tj. sodowym i organicznym oraz utrzymanie rentownej działalności handlowej. Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2015 wyniosą w sumie około 1,37 mld zł. Współoferującymi są Dom Maklerski PKO BP i Millennium Dom Maklerski. Obecnie kapitał Ciechu dzieli się na 28 mln akcji. Nowe walory będą stanowiły 45,1 proc. kapitału po podwyższeniu. W ubiegły wtorek Ciech podał, że Skarb Państwa bezpośrednio lub pośrednio obejmie akcje nowej emisji spółki, w ramach wykonania prawa poboru, i zachowa prawie 37 proc. kapitału tej spółki.
Spółka miała narastająco w I-III kw. 2010 roku 62,64 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 10,79 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2934,28 mln zł wobec 2787,30 mln zł.
