Giełdowy debiut kontrolowanego przez grupę Getin pośrednika finansowego Open Finance jest planowany na początek kwietnia. Na parkiet ma trafić 4,25 mln zł akcji z nowej emisji oraz 20,5 mln akcji, które inwestorom zaoferuje Getin Noble Bank.
Według opublikowanego wczoraj prospektu emisyjnego maksymalna cena papierów pośrednika została ustalona na 19,5 zł. Jednak oferujący zastrzegł, że może zostać zwiększona. Jeśli jednak się nie zmieni, wartość oferty Open Finance przekroczy 480 mln zł. Z tego do samego pośrednika ma trafić do 85 mln zł.
>>> Czytaj też: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Open Finance
Drobni gracze mogą się zapisywać na akcje do 22 marca, kiedy poznamy cenę emisyjną walorów. Także do 22 marca potrwa budowa książki popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie papierów Open Finance ma trafić do drobnych graczy. Z prospektu spółki wynika, że może to być blisko 15 proc. oferowanych walorów.
Reklama
Pieniądze ze sprzedaży akcji pośrednik chce w pierwszej kolejności wykorzystać na sfinalizowanie zakupu 49 proc. akcji Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Transakcja ma go kosztować prawie 10 mln zł i będzie sfinalizowana w drugim lub trzecim kwartale tego roku.
Resztę pozyskanych z emisji akcji środków Open Finance chce przeznaczyć na rozwój własny i dalsze akwizycje. 10 – 15 mln zł zostanie wykorzystane na przejęcie domu maklerskiego (w grę wchodzi też samodzielne utworzenie takiej instytucji). Pośrednik rozważa także zakup towarzystwa funduszy inwestycyjnych (za 10 – 15 mln zł) i ubezpieczyciela majątkowego (10 – 20 mln zł).
Dzięki tym transakcjom ma się zwiększyć portfel produktów, które Open Finance będzie mógł zaoferować klientom. Zgodnie ze swoją strategią będzie pośredniczyć w ich sprzedaży. Z prospektu wynika, że firma jeszcze nie zdecydowała się, jak ma wyglądać ostateczna oferta. Może ona bowiem zostać rozszerzona m.in. o ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, ubezpieczenia na życie i dożycie (w formie polisolokat), usługi maklerskie, w tym dotyczące transakcji walutowych (forex), obligacje i jednostki TFI.
Dodatkowo pośrednik planuje zintensyfikowanie swojej działalności w obszarze kredytów gotówkowych i rozważa wprowadzenie ubezpieczeń majątkowych i produktów emerytalnych.
/>