Oznacza to, że Republika Słowenii najprawdopodobniej utrzyma, bezpośrednio i pośrednio, 51,09 proc. udziałów w banku, poinformował Nova KBM w komunikacie.
Pozostałe 4 984 367 akcji odpowiadające wartości 39,87 mln euro zostanie przydzielone inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym, zgodnie z zapisami prospektu. Spółka planuje pozyskać z oferty 104,3 mln euro brutto.Cena emisyjna jednej akcji Nova KBM została ustalona na 8,0 euro.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji strategii rozwoju grupy, zakładającej umacnianie pozycji rynkowej, dalszą ekspansję międzynarodową, optymizację procesów zarządzania w ramach grupy oraz rozwój innowacyjnych kanałów dystrybucji.
Oferta z prawem poboru skierowana jest do istniejących akcjonariuszy, inwestorów indywidualnych w Słowenii i Polsce oraz inwestorów instytucjonalnych. Od 20 do 26 kwietnia będą trwały zapisy inwestorów instytucjonalnych. 26 kwietnia nastąpi przydział akcji inwestorom indywidualnym w Polsce i na Słowenii i ostateczny przydział inwestorom instytucjonalnym. Spółka planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ok. 6 maja.
