Cena docelowa została ustalona na 167,9 zł.
Raport została sporządzony przy kursie akcji PBG na poziomie 142 zł, o ponad 18 proc. niższym od wyceny analityków DI BRE.
„Obecnie, sądzimy, że determinacja PBG do przeprowadzenia transakcji z OHL jest tak duża, że Hydrobudowa zacznie zaskakiwać pozytywnie. PBG pomoże tak generować dobre wyniki, jak i pozytywny cash flow. Odstąpi też część atrakcyjnych kontraktów, czego zapowiedzią są potencjalne zlecenia na budowę zbiorników w ramach terminalu LNG (kontrakty za 200 mln PLN, a w pespektywie nawet 500 mln PLN). W efekcie, jeśli umowa z OHL zostanie sfinalizowana, strategia rozwoju PBG (PPP, eksport, energetyka, akwizycje) będzie nadal konsekwentnie realizowana. Podwyższamy rekomendację do kupuj (cena docelowa: 167,9 PLN)” – napisano w rekomendacji DI BRE.
