"Intuicja podpowiada mi, że zwiększenie puli akcji do 30 proc. będzie miało miejsce" - powiedział Grad podczas konferencji prasowej.
>>> Czytaj również: Debiut JSW to jedno z najważniejszych wydarzeń na GPW
Oferta publiczna, która rozpocznie się 13 czerwca od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, obejmuje do 39.496.196 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 5 zł każda. Akcje stanowią 33,1 proc. kapitału spółki (przy uwzględnieniu po emisji akcji serii C i D). 14 czerwca rozpocznie się przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych i tzw. osób uprawnionych. Zgodnie z zapisami prospektu, inwestorom indywidualnym i osobom uprawnionym zostanie przydzielone do 25 proc. akcji sprzedawanych, przy czym Skarb Państwa może dodatkowo zwiększyć tę pulę do 30 proc. ostatecznej liczby akcji sprzedawanych.
"Dla inwestorów indywidualnych, w ramach akcjonariatu obywatelskiego będzie obowiązywać zasada 'maksymalnego przydziału'. Oznacza to, że na podstawie ważnych zapisów złożonych przez Inwestorów indywidualnych zostanie określona maksymalna liczba akcji, które mogą zostać przydzielone inwestorowi indywidualnemu. Zapisy, które opiewały na mniejszą lub równą liczbę akcji zostaną zrealizowane w pełni. Te, które przekraczały ten poziom zostaną zrealizowane na poziomie maksymalnego przydziału" - napisano w prospekcie.
Do 13 czerwca ma zostać opublikowany aneks do prospektu z ceną maksymalną. Zakończenie przyjmowania zapisów od osób uprawnionych zakończy się 24 czerwca, od inwestorów indywidualnych 27 czerwca, a od inwestorów instytucjonalnych potrwa w dniach od 29 czerwca do 1 lipca. Ostateczna cena sprzedaży ma zostac ogłoszona 28 czerwca. Resort skarbu podkreśla także, że akcje JSW zostaną objęte lock-upem.
"Zarówno Skarb Państwa, jak i spółka zobowiązały się, że nie będą sprzedawać ani emitować akcji w okresie 360 dniu od debiutu akcji na GPW z wyjątkiem emisji akcji pracowniczych" - napisało MSP w komunikacie.
Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym to 93.920.997 akcji serii A i B oraz 5.273.973 akcji serii D. Oferta publiczna będzie natomiast liczyć 39.496.196 akcji serii A i B. Przewidywana jest sprzedaż tylko części akcji należących do Skarbu Państwa, który kontroluje obecnie 100 proc. akcji. Plan zakłada, że 6 lipca nastąpi debiut spółki na GPW.
Prezes GPW Ludwik Sobolewski zakłada, że jeszcze w tym roku JSW może trafić do indeksu WIG20.
