„Spółka, w uzgodnieniu ze współmenedżerami oferty, ustaliła cenę emisyjną obligacji serii B w wysokości 100,91 zł za jedną obligację serii B oraz ostateczną liczbę obligacji serii B oferowanych w ramach oferty na 750.000 obligacji serii B" – czytamy w komunikacie.
Oferta publiczna obligacji serii B Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) rozpocznie się 2 lutego od zapisów inwestorów indywidualnych, które potrwają do 8 lutego. Kwota wykupu obligacji będzie płatna w dniu 2 stycznia 2017 r. Oprocentowanie obligacji serii B zostanie ustalone w oparciu o WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększony o marżę w wysokości 1,17%. Odsetki będą płatne w okresach półrocznych. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
W dniu 13 lutego 2012 odbędzie się przydział obligacji serii B – złożenie zlecenia sprzedaży obligacji serii B na rzecz inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych za pośrednictwem systemu GPW.
Z kolei 15 lutego 2012 nastąpi zapisanie obligacji serii B na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych lub na rachunkach zbiorczych.
Pierwsze notowanie obligacji na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez GPW odbędzie się 20 lutego 2012 r. Przewidywanym terminem wyemitowania obligacji (tj. zapisania obligacji serii B na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych, współrealizowanego przez KDPW) jest 15 lutego 2012 r.
GPW podała, że przeznaczy wpływy z oferty na finansowanie przedsięwzięć, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego. Konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych polegać będzie w szczególności na zwiększeniu zaangażowania kapitałowego GPW w TGE poprzez zakup pakietów akcji TGE od obecnych akcjonariuszy.
