„Zgodnie z umową, EBOR obejmie 1.561.618 akcji BZ WBK w ramach oferty prywatnej, z wyłączeniem – w interesie BZ WBK - prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji wynosi 212,60 zł, co stanowi cenę referencyjną akcji BZ WBK w wysokości 226,40 zł ustaloną w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Banco Santander SA i KBC Bank NV, bez prawa do dywidendy oraz pomniejszoną o dyskonto przyjmowane zwyczajowo w podobnych transakcjach subskrypcji prywatnych" – czytamy w komunikacie. Bank podał, że po zakończeniu planowanego połączenia, EBOR będzie posiadał mniejszościowy udział w BZWBK.
„Zrealizowanie powyższej inwestycji uwarunkowane jest zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego na stosowną zmianę Statutu BZ WBK w zakresie podwyższenia kapitału oraz podjęciem odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie BZ WBK" – czytamy dalej. W lutym KBC Bank NV oraz Banco Santander podpisały umowę inwestycyjną z zamiarem połączenia Kredyt Banku i BZ WBK. Po planowanym połączeniu, Santander obejmie około 76,5 proc. akcji połączonego banku, a KBC około 16,4 proc. Pozostali inwestorzy mniejszościowi uzyskają około 7,1 proc. akcji.
Banco Santander zobowiązał się pomóc KBC w obniżeniu udziału KBC w połączonym banku poniżej 10 proc. bezpośrednio po połączeniu. Ponadto, zamiarem KBC jest zbycie pozostałych akcji, z myślą o maksymalizacji ich wartości.
