Obecnie BGK nie ma już akcji PKO BP, zaś Skarb Państwa posiada jeszcze 31,37 proc. kapitału banku, ale podpisał umowę na lock-up na 180 dni.
"Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakończyły wczoraj (23 stycznia 2013 r.) proces budowania księgi popytu na łącznie 153,1 mln akcji spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP). Zakończona sukcesem transakcja obejmowała 128,1 mln tj. wszystkie akcje posiadane przez BGK oraz 25 mln akcji posiadanych przez MSP. Ostateczna cena w ofercie została ustalona w wysokości 34,25 zł za akcję" - głosi komunikat.
Oznacza to, że wartość transakcji wyniosła 5,24 mld zł.
Akcje PKO BP atrakcyjne dla inwestorów
Resort podkreśla, że transakcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem krajowych i międzynarodowych inwestorów - w sumie ponad 150 inwestorów z 20 krajów wzięło w niej udział. Około połowę popytu na akcje zgłosili polscy inwestorzy, w tym głównie OFE i TFI, jednocześnie zainteresowanie ofertą zgłosiły największe instytucje międzynarodowe.
"Księga popytu została sprawnie pokryta w krótkim czasie od rozpoczęcia transakcji. Duży popyt wpłynął na decyzję o zwiększeniu oferty oraz pozwolił uzyskać wycenę z dyskontem wynoszącym 2,97% w porównaniu z ceną zamknięcia akcji PKO BP z 22 stycznia 2013 roku" - podkreśla resort.
Pod względem geograficznym zainteresowani akcjami PKO BP byli głównie inwestorzy z Polski (ok. 67 proc.), Wielkiej Brytanii (ok. 24 proc.) oraz Stanów Zjednoczonych (ok. 6 proc.).
Historyczna transakcja
"Oferta akcji PKO BP w wysokości 5,2 miliarda zł jest największą tego typu transakcją w historii polskiego rynku kapitałowego i drugą największą transakcją tego typu w tym roku w Europie. Oferta przyciągnęła dodatkowy kapitał zagraniczny do krajowego rynku, przyczyniła się do dalszego zwiększenia płynności akcji PKO BP i umocnienia pozycji GPW jako regionalnego centrum rynków finansowych" - powiedział minister skarbu Mikołaj Budzanowski, cytowany w komunikacie.
Po przeprowadzeniu transakcji MSP jest właścicielem bezpośrednio pakietu 31,37 proc. akcji PKO BP.
"Jednocześnie MSP nie planuje sprzedaży akcji w najbliższej przyszłości i dodatkowo zobowiązało się do niesprzedawania akcji w PKO BP ('lock-up') w ciągu 180 dni od daty transakcji" - czytamy dalej w materiale.
Transakcja jest elementem realizacji strategii "Plan prywatyzacji na lata 2012-2013" przyjętej przez rząd 27 marca 2012 roku.
Citi, Deutsche Bank oraz PKO BP działali wspólnie jako globalni koordynatorzy i prowadzący księgę popytu. Credit Suisse, Espirito Santo Investment Bank, Ipopema, Goldman Sachs International oraz Societe Generale pełnili rolę prowadzących księgę popytu. Doradcami prawnymi konsorcjum banków było White&Case, MSP - Allen&Overy oraz BGK – Weil, podał również resort.
