Nadzwyczajne walne zgromadzenie PBG w upadłości układowej zakończyło wczoraj obrady, które wznowiło po przerwie zarządzonej 30 września. – Główny akcjonariusz nie obejmie akcji nowej emisji, gdyż jego wierzytelność wynikająca z tytułu pożyczki udzielonej spółce 15 maja 2012 r. została uznana na liście wierzytelności i zostanie poddana restrukturyzacji – podała spółka w komunikacie.
Nie oznacza to jednak, że zapowiadana od dawna nowa megaemisja nie dojdzie do skutku.
Zgodnie z inną uchwałą NWZ kapitał akcyjny spółki zwiększy się bowiem i tak o ponad 700 mln akcji z obecnych 14,7 mln sztuk. Papiery te trafią do wierzycieli. Jednak stanie się to dopiero po zawarciu z nimi układu.
Przedstawiciele PBG nie podają terminu planowanego zakończenia rozmów z wierzycielami. Z naszych informacji wynika, że w projekcie umowy restrukturyzacyjnej na złożenie podpisów pod dokumentem zarezerwowano termin do końca I kw. 2014 r.
Jacek Balcer z PBG nie potwierdza tych informacji. Mówi tylko, że wczorajsze NWZ to znaczący krok na drodze restrukturyzacji spółki.
Obecnie wiele zależy od sędziego komisarza, który musi ostatecznie zatwierdzić listę wierzytelności. Kwota uznanych i umieszczonych przez nadzorcę sądowego na liście zobowiązań wynosi 2,77 mld zł. Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym obecnie trwa proces rozpatrywania zgłoszonych sprzeciwów do listy wierzytelności oraz aktualizacja wierzytelności wykazanych na liście.
PBG do końca trwania układu, czyli do 2019 r., ma wygenerować między 800 a 900 mln zł na spłatę długów, z czego większość będzie pochodziła ze sprzedaży majątku. Firma na pewno sprzeda wszystkie aktywa PBG Dom i PBG Erigo. Część wspomnianej kwoty ma też pochodzić z dywidend od Rafako. Dla powodzenia restrukturyzacji istotny będzie m.in. kontrakt na budowę bloku energetycznego w Jaworznie o wartości 5,4 mld zł, na którego podpisanie czeka Rafako – spółka zależna PBG. Do podpisania umowy konieczne jest jednak zatwierdzenie przez inwestora, czyli Tauron, złożonej przez Rafako promesy gwarancji dobrego wykonania kontraktu. Wystawił ją Bank of China (Luxembourg). Mocno zaawansowany jest też inny projekt energetyczny, w którym uczestniczy Rafako. Już wiadomo, że bankowych gwarancji na budowę dwóch nowych bloków energetycznych w Opolu o wartości 11,5 mld zł udzieli PKO BP.
>>> Czytaj też: PBG złożyło propozycje układowe w sądzie
900 mln zł: tyle z 2,77 mld zł zadłużenia PBG chce spłacić wierzycielom w ciągu sześciu lat
700 mln nowych akcji, które zamierza wyemitować spółka po układzie z wierzycielami, ma dać im 75-proc. udział w kapitale
250 mln zł: na tyle spółka oszacowała swoje potrzeby finansowe, by prowadzić bieżącą działalność
