"Dyskonto dla inwestorów finansowych i indywidualnych przy zapisach na akcje Enea wyniesie 20%. Stosowny aneks do prospektu emisyjnego został dziś zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie firmy.
Spółka podała, że cena minimalna dla inwestorów branżowych w ofercie została ustalona na poziomie 19,25 zł za jedną akcję. Inwestorzy instytucjonalni oraz detaliczni będą mogli zapisywać się na akcje spółki po dowolnej cenie, nie niższej jednak niż cena minimalna z 20-proc. dyskontem do ceny wyznaczonej dla inwestorów branżowych, czyli 15,40 zł za jedną akcję. Pierwotnie zaproponowano im dyskonto na poziomie 10%.
"Zakończyliśmy właśnie road show w Polsce. Spotkaliśmy się niemal z wszystkimi inwestorami instytucjonalnymi w Polsce. Zainteresowanie okazane nam przez tych inwestorów oceniamy pozytywnie. Decyzja o zwiększeniu dyskonta dostosowuje naszą ofertę do bieżących realiów rynkowych. Od dzisiaj rozpoczynamy cykl spotkań z zagranicznymi inwestorami, które zakończą się 3 listopada br." - powiedział prezes spółki Paweł Mortas, cytowany w komunikacie.
Spółka oferuje łącznie 149.237.382 akcji nowej emisji serii C i liczy na pozyskanie z emisji ponad 2 mld zł.
Akcje są oferowane w następujących transzach: transza inwestorów branżowych, transza krajowych inwestorów instytucjonalnych, transza zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, transza inwestorów detalicznych.
Ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie ustalona przez zarząd w uzgodnieniu z głównym menedżerem oferty oraz oferującym przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w transzach inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy inwestorów branżowych.
Spółka nie wyklucza, że do transzy inwestorów detalicznych i instytucjonalnych trafi jedynie 10% oferty (z wyłączeniem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju).
Enea nie wyklucza, że jeden inwestor branżowy może objąć "wszystkie lub znaczną większość akcji oferowanych w ramach transzy inwestorów branżowych" i będzie mógł wykonywać ponad 20% głosów na walnym zgromadzeniu.
17 października br. Enea zawarła z EBOR-em umowę, w której bank zobowiązał się do nabycia akcji spółki za kwotę 170-340 mln zł (nabywając walory po cenie z 10-proc. dyskontem), o ile EBOR zaakceptuje cenę emisyjną wyższą od minimalnej. Liczba akcji objętych przez EBOR nie może jednak przekroczyć 5% kapitału Enei.
Ostateczna cena emisyjna oraz podział akcji na transze zostanie opublikowany do 4 listopada. Wcześniej, w dniach 24-31 października odbywają się zapisy w transzy inwestorów detalicznych (z proponowaną ceną nie niższą od minimalnej). Budowa księgi popytu będzie składała się z dwóch części: w dniach 31 października - 3 listopada (do godz. 15.00) przyjmowane będą deklaracje nabycia w transzach inwestorów instytucjonalnych, a 3 listopada (w godz. 9.00-15.00) - w transzy inwestorów branżowych.
Zapisy w transzach inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 5-7 listopada, a w transzy inwestorów branżowych - 7 listopada. Na 10 listopada zaplanowano sesję na GPW, na której nastąpi przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów detalicznych, a na 12 listopada - rozliczenie transakcji zawartych na GPW oraz przydział akcji oferowanych w transzach inwestorów instytucjonalnych i w transzy inwestorów branżowych.
Menedżerami oferty są: Credit Suisse Securities (Europe) Limited (globalny koordynator, wyłączny prowadzący księgę popytu oraz główny menedżer oferty) oraz Dom Maklerski BZ WBK (krajowy współzarządzający ofertą oraz oferujący).
W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 30,70% akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ. Udział Skarbu Państwa spadłby wówczas odpowiednio do 69,30% (przy założeniu zbycia wszystkich akcji oferowanych i niewykonania opcji stabilizacyjnej) lub 69,56% przy ofercie wszystkich akcji, pełnym wykonaniu opcji stabilizacyjnej oraz przydzielenia akcji na rzecz EBOR-u. SP ma obecnie 337.626.428 akcji Enei.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji m.in. na modernizację istniejących aktywów wytwórczych oraz budowę w Elektrowni Kozienice dwóch nowoczesnych i wydajnych bloków o mocy ok. 1.000 MW każdy (nakłady inwestycyjne na I blok w l. 2008-2014 szacowane są na 5,2 mld zł, nakłady na II blok w l. 2008-2014 szacowane są na 5,3 mld zł; nakłady na modernizację istniejących aktywów w l. 2008-2014 szacowane są na 1,0 mld zł).
Środki z emisji posłużą także na sfinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (celem jest wybudowanie lub przejęcie w l. 2008-2010 projektów o łącznej mocy zainstalowanej ok. 300-500 MW; całkowite nakłady inwestycyjne mają wynieść ok. 1,6 mld zł). Na inwestycje w odnawialne źródła energii zamierzamy przeznaczyć do 30% łącznych wpływów z emisji akcji.
Kolejne 10-20% wpływów z emisji ma być przeznaczone na akwizycje spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub wydobyciem węgla.
Ponadto strategia Enei przewiduje nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci dystrybucyjnej w l. 2008-2010 w kwocie ok. 1,5 mld zł.
Oprócz środków z emisji, Enea chce wykorzystywać do realizacji strategii także środki własne oraz pochodzące z kredytów bankowych lub innego finansowania dłużnego.
Według danych za 2007 rok, grupa Enea zajmuje czwarte miejsce w Polsce wśród wytwórców energii elektrycznej z 7,9-proc. udziałem w rynku (grupa wyprodukowała w ub. roku 12,5 TWh energii elektrycznej).
W I poł. 2008 roku skonsolidowany zysk netto przypisany jednostce dominującej wyniósł (przed audytem) 451,91 mln zł wobec 91,04 mln zł rok wcześniej przy 2.544,64 mln zł przychodów wobec 3.153,28 mln zł rok wcześniej.
