Pierwotna oferta spółki Piecobiogaz, zajmującej się specjalistycznymi usługami budowlanymi, rozpocznie się 20 listopada od budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów, która potrwa do 21 listopada. Spółka oferuje 9 mln akcji nowej emisji serii B. Widełki cenowe ustalono na 6-8 zł, co oznacza, że maksymalna wartość oferty może wynieść 72 mln zł brutto.
Akcje oferowane będą w dwóch transzach: Transzy Detalicznej i w Transzy Dużych Inwestorów. "Intencją spółki jest przydzielenie około 20 proc. akcji inwestorom detalicznym oraz około 80 proc. inwestorom instytucjonalnym" - napisano w komunikacie spółki.
Obecnie jedynym akcjonariuszem spółki jest Ryszard W. Wiśniewski. Kapitał zakładowy wynosi 1,5 mln zł i dzieli się na 15 mln akcji. Istniejące akcje nie będą wprowadzone do obrotu giełdowego, więc nie będą przedmiotem handlu na GPW.
Po emisji inwestorzy, którzy obejmą wszystkie nowe akcje serii B uzyskają łącznie 37,5-proc. udział w kapitale zakładowym i 23 proc. głosów na WZA.
Ostateczna cena emisyjna zostanie opublikowana do 25 listopada na podstawie przeprowadzonej budowy księgi popytu. W tym samym terminie zostanie dokonany także wstępny przydział w Transzy Dużych Inwestorów oraz ustalenie liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Oferującym jest Dom Maklerski BGŻ.
Inwestorzy detaliczni mogą składać zapisy po cenie emisyjnej od 25 do 28 listopada 2008 r. w placówkach Biura Maklerskiego Banku BGŻ, Domu Maklerskiego PKO BP oraz ING Securities. Zapisy na akcje Transzy Dużych Inwestorów przyjmowane będą w Centrali Biura Maklerskiego Banku BGŻ dniach 27-28 listopada br. Przydział akcji i zamkniecie Oferty Publicznej nastąpi do 5 grudnia 2008 r.
Piecobiogaz oczekuje, że wpływy z emisji wyniosą ok. 69,5 mln zł. Spółka zamierza przeznaczyć ok. 55 mln zł na kapitał obrotowy, ok. 9,5 mln zł na dokończenie inwestycji na nieruchomości w Grudziądzu i ok. 5 mln zł planuje wydać na zakup maszyn i urządzeń.
"Piecobiogaz to dynamicznie rozwijająca się spółka z roku na rok zwiększająca wyniki finansowe oraz skalę działalności. Systematycznie rośnie liczba oraz wartość realizowanych przez nas kontraktów. Aby pozytywne tendencje były kontynuowane w przyszłości planujemy wzmocnienie naszego potencjału wykonawczego głównie dzięki zwiększeniu środków obrotowych" - powiedziała Wiktoria Wiśniewska, prezes spółki, cytowana w komunikacie.
Według niej, już w przyszłym roku ma nastąpić skokowy wzrost sprzedaży z ponad 80 mln zł w roku ubiegłym do 200 mln zł oraz zwiększenia zysku netto niemal czterokrotnie z 4,4 mln zł w roku 2007 do ponad 16 mln zł w roku 2009.
W 2008 roku przychody zwiększą się do 120 mln zł, a zysk netto do 9,6 mln zł.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie specjalistycznych usług budowlanych w ramach projektów inwestycyjnych przede wszystkim w sektorach: instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, ogólnobudowlanym, gazowo-ciepłowniczym.
Spółka realizuje prace związane m.in. z budową i modernizacją: przepompowni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, odwodnieniem kanałów i drenaży, gazociągów, obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, czy odtwarzaniem nawierzchni po wykonanych robotach.
Strategia spółki zakłada rozwój w oparciu o prowadzona już działalność oraz wejście w nowe segmenty rynku. Spółka planuje dalszy rozwój specjalistycznych usług gazowniczych, wodociągowych, kanalizacji, ciepłownictwa, energetyki oraz budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. Ponadto firma zakłada ekspansję zagraniczną główne na Ukrainie w obszarze specjalistycznych usług gazownictwa i kanalizacyjnych.
Piecobiogaz zamierza poszerzyć też swoją ofertę o usługi budowlane związane m.in. z technologicznymi możliwościami uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności biogazu. Spółka zamierza też rozbudować oferty o usługi budowlane z zakresie drogownictwa czy budowy składowisk odpadów. W planach jest także realizacja dwóch dużych projektów deweloperskich w oparciu o posiadane nieruchomości w Grudziądzu i Łebie.
