Podpisanie ostatecznej umowy nabycia udziałów ma nastąpić do końca stycznia 2022 roku.
"Bazowa cena nabycia wyniesie 8,37 mln GBP i zostanie skorygowana o dług netto. Ostateczna cena będzie zależna od wyniku EBITDA osiągniętego przez Enertech w ciągu 2 pierwszych pełnych lat w grupie kapitałowej Sescom S.A. Końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w I połowie 2024 r." - czytamy w komunikacie.
Enertech jest spółką realizującą szeroki zakres usług technicznego Facility Management dla sieci handlowych, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Działania operacyjne prowadzi na terenie Wielkiej Brytanii. W roku obrotowym 2020/21 r. (maj 2020 r. – kwiecień 2021 r.) wypracował 9,1 mln GBP przychodów ze sprzedaży oraz 2,1 mln GBP EBITDA.
"Biorąc pod uwagę ostatnie roczne skonsolidowane wyniki Sescom, w przypadku powodzenia transakcji, zysk operacyjny Grupy ulegnie podwojeniu" - czytamy także.
"Podpisanie umowy HoT z brytyjskim partnerem stanowi materializację założeń strategii „Wise Futurist 2030", w której akwizycje są przedstawione jako jeden z kluczowych sposobów na realizację celów strategicznych oraz umacnianie pozycji rynkowej Sescom. Planowana transakcja, której finalizację przewidujemy do końca stycznia, zasadniczo zwiększy zasięg, zakres i efektywność naszych usług FM na arenie międzynarodowej. Przejęcie zwiększy skalę naszego działania, a oczekiwane efekty synergii wniosą nową wartość dla poszerzonego grona klientów grupy. Akwizycję planujemy sfinansować w oparciu o środki własne i finansowanie zewnętrzne" - powiedział rezes Sescom Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.
Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.
(ISBnews)
