Spółka zawarła aneks do umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z 21 grudnia 2012 r. (Umowa ZOZF) z następującymi wierzycielami: PKO BP, Pekao, BOŚ, BZ WBK, Bankiem Millennium oraz z obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej około 120 mln zł.
"Zgodnie z aneksem oraz oświadczeniami wierzycieli finansowych dotyczącymi m.in. wydłużenia terminu na dokonanie zamknięcia III etapu restrukturyzacji określonego w aneksie, termin na dokonanie zamknięcia III etapu restrukturyzacji (w tym dokonanie konwersji, o której mowa w pkt (II) poniżej) został wydłużony do dnia 17 września 2014 r." - czytamy w komunikacie.
"To dla nas bardzo ważny dzień. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup naszych obligacji pozytywnie oceniają strategię spółki, a także są przekonani, że wartość akcji Polimex-Mostostal S.A. będzie rosła" - powiedział Stańczuk, cytowany w komunikacie. "Można powiedzieć, że to jest dla nas nowe otwarcie" - dodał.
Polimex-Mostostal wyemituje obligacje o wartości 140 mln zł. Obligacje obejmą inwestorzy finansowi, w tym Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Polimex-Mostostal oraz spółki segmentowe podpisały z bankami nową linię gwarancyjną. Gwarancje umożliwią szybki rozwój spółek segmentowych, tłumaczy spółka.
"Polimex-Mostostal S.A. wyemituje obligacje o wartości 140 mln zł. 81,5 mln zł to wartość obligacji zamiennych na akcje, a 58,5 mln zł to wartość obligacji zwykłych. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł" - czytamy dalej.
>>> Czytaj też: Agencja Rozwoju Przemysłu kupi obligacje Polimeksu
Pieniądze pozyskane z obligacji zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółek segmentowych oraz Polimeksu-Mostostalu. Zgodnie z ustaleniami z wierzycielami, prowadzona jest restrukturyzacja organizacyjna grupy, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii oraz działalność serwisowa.
"Jesteśmy w trakcie tworzenia struktury holdingowej. W pierwszej połowie października będzie ona gotowa" - powiedziała wiceprezes Joanna Makowiecka-Gaca, cytowana w komunikacie.
Emisja nowych obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań Polimeksu-Mostostalu wobec wierzycieli finansowych na akcje nowej emisji. Kwota konwersji nie będzie niższa niż 470 mln zł. Będzie to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce, jak podkreśla firma.
Wartość nowej linii gwarancyjnej wynosi 60 mln zł. Linię gwarancyjną udostępnią: PKO BP, Pekao, BZ WBK oraz BOŚ.
"Gwarancje te umożliwią pozyskiwanie nowych projektów przez dwie spółki segmentowe. Gwarancje nie będą wykorzystywane przez Polimex-Mostostal S.A" - tłumaczy wiceprezes Krzysztof Cetnar.
Pierwsza ze spółek będzie działać na rynku petrochemicznym i będzie pozyskiwać nowe zamówienia inwestycyjno-remontowe w sektorze chemii, nafty i gazu. Druga spółka będzie pozyskiwać nowe projekty energetyczne i elektroenergetyczne.
>>> Czytaj też: Polimex ma warunkowa umowę sprzedaży nieruchomości w Szczecinie za 3,81 mln zł
"Dziś podpisaliśmy wszelkie umowy. Po sądowej rejestracji zabezpieczeń, co stanie się w przyszłym tygodniu, zostanie sfinalizowana konwersja zobowiązań spółki na nowe akcje, objęcie nowych obligacji przez inwestorów oraz uruchomienie nowej linii gwarancyjnej" - podsumował Stańczuk.
Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.
