„Łączna wartość oferty, obliczona na podstawie ceny oferty (z uwzględnieniem opcji dodatkowego przydziału), wynosi 78,26 mln euro, a łączna kapitalizacja spółki, po uwzględnieniu nowej emisji akcji 223,6 mln euro” – czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że w sumie w ofercie zostało przydzielonych 18.200.000 oferowanych akcji, w tym 2.000.000 akcji nowej emisji, co stanowi łącznie 35 proc. kapitału zakładowego Fortuny. „Łączny popyt na akcje wśród inwestorów indywidualnych w ofercie w Polsce, Czechach i na Słowacji wyniósł niemal 13 mln euro. Inwestorom indywidualnym przydzielono 1,82 mln akcji. Łączny popyt na akcje w całej ofercie prawie dwukrotnie przewyższył wartość oferowanych akcji” – czytamy dalej. Celem oferty publicznej spółki była sprzedaż akcji przez akcjonariusza - fundusz private equity Penta Investments oraz pozyskanie przez Fortunę środków na sfinansowanie uruchomienia loterii w Czechach (odpowiednika polskiego Totalizatora Sportowego).
Fortuna planuje zadebiutować na giełdzie w Warszawie 28 października, a wcześniej 27 października na giełdzie w Pradze. Obrót warunkowy na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze rozpocznie się natomiast w piątek 22 października. Fortuna deklarował, iż chce wypłacać do 100 proc. rocznego zysku netto na dywidendę. Spółka jest największą w Europie Środkowej i Wschodniej grupą prowadząca wzajemne zakłady bukmacherskie. W I półroczu 2010 roku przychody Fortuny wyniosły 39,3 mln euro wobec 35,9 mln euro rok wcześniej, wartość EBITDA po modyfikacjach wyniosła 11,6 mln euro (11,2 mln euro rok wcześniej), zysk operacyjny 10,3 mln euro (9,5 mln euro rok wcześniej), a zysk netto wyniósł 7,2 mln euro (wobec 7,3 mln euro).
