Szacunkowa wartość oferty, obejmującej do 26 mln akcji nowej emisji wynosi max. ok. 390 mln zł brutto (ok. 366 mln zł netto). Taką kwotę ViOil chce pozyskać z IPO, wynika z informacji opublikowanych w prospekcie spółki. Środki pozyskane z oferty publicznej pomogą sfinansować inwestycje w rozwój działalności spółki. Widełki cenowe ustalone zostały na poziomie 15 - 19,5 zł za akcję. Intencją spółki jest pozyskanie kwoty 390 mln zł z nowej emisji.
Ponadto oferta może dodatkowo objąć do 3,3 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowego udziałowca o wartości max. ok. 64,5 mln zł. Globalny koordynator oferty i prowadzący księgę popytu to Credit Suisse, współmenedżerem oferty jest Concorde Capital, oferującym w Polsce i współprowadzącym księgę popytu jest BRE Bank Securities. Road show i budowanie księgi popytu potrwa od 1 do 12 lipca. Zapisy inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 7 - 12 lipca, ustalenie ceny oferowanych akcji nastąpi 13 lipca, data rozliczenia oferty ustalona została na 26 lipca, z kolei przewidywany pierwszy dzień notowań to 29 lipca.
Spółka, dzięki środkom z IPO, chce sfinansować swój program inwestycyjnym zasilić kapitał obrotowy oraz wykorzystać możliwości przejęć. Ponadto spółka planuje zakupy dodatkowych ilości surowca ba początku okresu zbiorów oraz ewentualne nabycie magazynów i zakładów przetwórstwa. ViOil to jeden z największych producentów i eksporterów oleju słonecznikowego na Ukrainie, i znaczący międzynarodowy eksporter oleju słonecznikowego z ok. 4-proc. udziałem w światowym rynku. ViOil posiada i eksploatuje dwa zakłady przetwórstwa nasion oleistych, których roczne zdolności przerobowe wynoszą łącznie 511 000 ton nasion słonecznika (przy założeniu pracy przez 365 dni w roku) oraz sieć 12 magazynów, w skład której wchodzą dwa magazyny przy zakładach przetwórczych oraz 10 wolnostojących silosów rozmieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów.
Łączna pojemność magazynowa tych obiektów wynosi 186 180 ton nasion słonecznika (co stanowi odpowiednik 360 000 ton pszenicy).
"Planujemy przeznaczyć łącznie 160 mln USD w latach 2011-2016 na realizację programu zwiększania zdolności przetwórczych. W tym czasie nasze zdolności przetwórcze wzrosną czterokrotnie z 511 tys. ton obecnie do 1,42 mln ton w 2015. Plnujemy również budowę nowego zakładu o mocy ok. 550 tys. ton rocznie w latach 2015 - 2016. Na pewno chcemy umocnić pozycję w pierwszej trójce największych ukraińskich eksporterów" - powiedział przewodniczący Rady Dyrektorów firmy Wiktor Ponomarczuk.
Po trzech kwartałach roku obrotowego 2011, zakończonych 31 marca 2011, przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 220,0 mln USD (wobec 154,9 mln USD rok wcześniej), a zysk netto 26,5 mln USD (wobec 10,6 mln USD rok wcześniej). Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 39,3 mln USD (wobec 19,7 mln USD po trzech kwartałach zakończonych 31 marca 2010 roku).
