Spółka planuje z emisji do 11,25 mln akcji pozyskać do 130 mln USD brutto (125 mln USD netto). Cena Maksymalna została ustalona na poziomie 32 zł.
Oferta publiczna obejmuje do 11.252.780 akcji zwykłych na okaziciela, emitowanych przez spółkę, stanowiących 25% całości kapitału po podwyższeniu. Głównym Menedżerem oferty jest Dragon Capital, a Współmenedżerem i Oferującym w Polsce - Dom Maklerski BZ WBK.
Doradcą prawnym spółki jest kancelaria Baker & McKenzie. Doradcą kapitałowym jest ORK Bank Zachodni WBK. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój istniejących kopalń, zakładów utylizacji hałd górniczych i zakładów wzbogacania węgla, pozyskanie koncesji na nowe złoża, częściową spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Od 13 do 15 lipca 2011 do godz.16.00 potrwa proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Nie później niż 18 lipca 2011 do godz. 9.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny akcji w ofercie. Od 18 do 21 lipca 2011 potrwają zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. 25 lipca 2011 lub około tej daty nastąpi przydział akcji.
4 sierpnia 2011 lub około tej daty planowany jest debiut na GPW. Zgodnie ze swoją strategią, Grupa planuje osiągnąć wydobycie węgla na poziomie około 2 mln ton węgla handlowego w roku obrotowym 2012 (szacowane 0,98 mln ton w 2011) oraz około 4,8 mln ton węgla handlowego do końca roku obrotowego 2016. Grupa zamierza również poszerzać bazę posiadanych rezerw węgla, systematycznie umacniać swoją pozycję rynkową na rynku ukraińskim i na rynkach eksportowych, jak również zwiększać swoją wydajność operacyjną.
Grupa planuje wydać około 62 mln USD ze środków pochodzących z wpływów netto pozyskanych w ramach Oferty na sfinansowanie pierwszego etapu pięcioletniego programu rozwoju szacowanego na łacznie 287 mln USD.
Zasoby węgla Coal Energy objęte koncesjami to 306,7 mln ton według klasyfikacji ukraińskiej (Z kolei według klasyfikacji JORC zasoby udokumentowane to 235,5 mln ton, zasoby wydobywane 151,2 mln ton, zasoby zbywalne to 127,6 mln ton). Dla porównania notowana na GPW konkurencyjna Sadovaya Group dysponuje zasobami udokumentowanymi rzędu 41 mln ton według JORC .
Coal Energy zaznacza, że złożyła licencje na zwiększenie swoich zasobów, a potencjał ocenia na kolejne ok. 287 mln ton według klasyfikacji ukraińskiej. Grupa podała, że liczy na uzyskanie nowych koncesji od rządu ukraińskiego w roku obrotowym 2012/2013. „Jesteśmy jednym z największych prywatnych producentów węgla kamiennego na Ukrainie.
Pozyskanie środków z oferty publicznej pozwoli nam na przyspieszenie realizacji strategii rozwoju, zakładającej m.in. zwiększenie produkcji węgla handlowego do ok. 4,8 mln ton do końca roku obrotowego 2016. Jestem przekonany, że nasza silna pozycja rynkowa, potencjał posiadanych zasobów węgla i szanse, jakie otwiera przed nami możliwość rozbudowywania naszych zakładów stanowić będą unikalną propozycję inwestycyjną dla inwestorów giełdowych" – powiedział Viktor Vyshnevetskyy, założyciel spółki i prezes Coal Energy, cytowany w komunikacie.
Przychody spółki za 9 miesięcy roku obrotowego 2010/2011 wyniosły 109,22 mln USD wobec 38,58 mln USD w 2009/2010.
W tym czasie EBITDA wyniosła 40,42 mln USD wobec 9,04 mln USD rok wcześniej. Zysk EBIT wyniósł 36,2 mln USD po 9 miesiącach 2010/2011 wobec 7,76 mln USD w analogicznym okresie r.ub. Zysk netto sięgnął po 9 mies. 2010/2011 kwoty 29,64 mln USD wobec 3,3 mln USD rok wcześniej.
