"Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach nowej emisji będzie wynosiła nie więcej niż 1.600.700.000 zł. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu stosownej zgody KNF - na podwyższenie funduszy uzupełniających banku" - podał bank w komunikacie. Jednocześnie bank podjął uchwałę dokonaniu przedterminowego wykupu wszystkich obligacji nowej emisji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call). Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 1.000 zł. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej.
"Założeniem banku jest, aby środki pozyskane z nowej emisji zastąpiły środki pozyskane przez bank z emisji 2007, w związku z zamierzonym wykonaniem opcji call w stosunku do emisji 2007. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, opcja call w stosunku do emisji 2007 zostanie wykonana po przeprowadzeniu nowej emisji"- podano także. Bank podał, że w okresie pomiędzy przeprowadzeniem nowej emisji, a wykonaniem opcji call w stosunku do emisji 2007 łączny poziom zobowiązań banku z tytułu emisji 2007 i nowej emisji wynosił będzie 3.201.400.000 zł. PKO BP miał 1.004,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 871,02 mln zł zysku rok wcześniej.
