– W poniedziałek zarząd wybrał najkorzystniejszą ofertę autorstwa kancelarii Greenberg Traurig – ujawnia Beata Ostrowska, rzeczniczka Energi. Spółka odmówiła jednak podania warunków finansowych, na jakich podpisany zostanie kontrakt. Utajniła nawet informacje o pozostałych kancelariach, które stanęły w szranki.
Z naszych informacji wynika, że o doradztwo przy prywatyzacji Energi starały się jeszcze m.in. White & Case, Clifford Chance i Weil, Gotshal & Manges. Było o co walczyć – z ustaleń DGP wynika, że Greenberg Traurig, który w ubiegłym roku pracował m.in. przy IPO Alior Banku, za doradztwo przy Enerdze może zainkasować do 2 mln zł wynagrodzenia.
Teraz spółka zajmie się wyborem banków inwestycyjnych, które poprowadzą ofertę od strony finansowej.
Trwa także przetarg na doradcę prawnego dla właściciela Energi, czyli Ministerstwa Skarbu Państwa. O zlecenie walczy pierwsza liga kancelarii prawnych. Najtańszą ofertę na doradztwo przy ofercie publicznej akcji Energi złożyła kancelaria Linklaters (225 tys. zł), a najdroższą K&L Gates (659 tys. zł). Stawkę uzupełniają: Allen & Overy (250 tys. zł), White & Case (300 tys. zł), Norton Rose (379 tys. zł), Clifford Chance (435,5 tys. zł) oraz Weil, Gotshal & Manges (608,5 tys. zł). O wyborze doradcy w 75 proc. zadecyduje cena. Resztę punktacji kancelarie otrzymają za udokumentowane doświadczenie. Resort chce wybrać partnera jeszcze w tym miesiącu.
Reklama
MSP zapowiada ofertę akcji Energi na ten rok. Prawdopodobnie do debiutu giełdowego dojdzie jeszcze przed wakacjami. Skarb nie wyklucza sprzedaży części akcji inwestorowi strategicznemu. Z szacunków DGP wynika, że jeśli resort zdecyduje się oddać połowę akcji najmniejszej z państwowych grup energetycznych, to wartość oferty może sięgnąć 3–3,5 mld zł,
Duże zainteresowanie prywatyzacją ze strony branży prawniczej oraz bankowej to także efekt posuchy na rynku fuzji i przejęć. Z raportu serwisu DealWatch i kancelarii CMS Cameron McKenna wynika, że liczba transakcji spadła w ubiegłym roku o jedną trzecią, a ich wartość – o połowę. – To był słabszy rok na rynku fuzji i przejęć w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej, choć Polska pozostała dominującym rynkiem – zastrzega Dariusz Greszta, partner CMS Cameron McKenna.
Zdaniem większości przedstawicieli branży ten rok będzie podobny. Oprócz Energi w tym roku nie ruszy już żadna duża prywatyzacja. Doradzającym przy transakcjach prawnikom i bankierom inwestycyjnym mogą jednak pomóc trendy konsolidacyjne w wielu sektorach. – Można się też spodziewać, że pewne międzynarodowe podmioty oraz polskie grupy kapitałowe będą sprzedawały część swoich aktywów w ramach restrukturyzacji – podkreśla Dariusz Greszta. Wskazuje, że zmian kapitałowych można spodziewać się w telekomunikacji, mediach, sektorze medycznym, energii odnawialnej, handlu, a także w chemii.
Greenberg Traurig może zainkasować 2 mln zł wynagrodzenia

KBC i Santander wybrały doradców do sprzedaży akcji BZ WBK

Santander i KBC, właściciele trzeciego co do wielkości banku w Polsce, powstałego w wyniku fuzji BZ WBK i Kredyt Banku, rozpoczęli przygotowania do sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji spółki. Wartość planowanej oferty publicznej może przekroczyć 6 mld zł.

Belgijskie KBC zapowiedziało już, że chce sprzedać 16 proc. akcji BZ WBK, jakie przypadło mu w zamian za 80-proc. pakiet Kredyt Banku. Wartość akcji należących do Belgów, według wczorajszej wyceny, sięga 4 mld zł. Hiszpański Santander na razie nie ujawnił szczegółów oferty, ale zobowiązał się przed KNF, że zapewni, by w wolnym obrocie znajdowało się docelowo 30 proc. akcji BZ WBK (obecnie jest w nim ok. 8 proc. walorów). Gdyby od razu chciał zrealizować ten próg, mógłby sprzedać akcje o wartości 1,5 mld zł.

Jak wynika z ustaleń DGP, sprzedający skompletowali już długą listę doradców, którzy przeprowadzą transakcję. – Prace nad prospektem już ruszyły – mówi osoba znająca kulisy transakcji. Według naszych informacji przygotowuje go kancelaria Weil, Gotshal & Manges. Od strony finansowej natomiast doradztwem zajmą się najbardziej znane banki inwestycyjne. Jako tak zwani globalni koordynatorzy oferty wystąpią Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse oraz Morgan Stanley. Oprócz tego zatrudnione zostały UBS oraz Goldman Sachs, które będą bezpośrednio prowadzić transakcję. Doradztwem prawnym menedżerów oferty zajmie się z kolei kancelaria Greenberg Traurig.

KBC chce sprzedać akcje BZ WBK jak najszybciej, czyli jeszcze w I kw. Zanim do tego dojdzie, belgijski bank wprowadzi jednak do rady nadzorczej BZ WBK swojego przedstawiciela, podobnie jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – walne m.in. w tej sprawie zwołane zostało za miesiąc.