Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 18,80 zł za jedną akcję, poinformowała spółka w komunikacie.
Wzywającymi są Soporto Invest B.V. oraz CareUp B.V. Jedynym podmiotem, który będzie nabywał akcje w wezwaniu, będzie spółka CareUp B.V., w całości należąca do Penta.
"W wyniku wezwania CareUp, jako nabywający akcje w wezwaniu zamierza uzyskać 7.111.435 akcji uprawniających do 7.813.730 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, co odpowiada 79,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz 85,40% akcji w kapitale zakładowym spółki" - podała Penta.
"Jednocześnie członkowie rodziny Gerber posiadający pośrednio akcje spółki, zobowiązali się spowodować, aby podmioty przez nich kontrolowane odpowiedziały na wezwanie ogłoszone przez spółki kontrolowane przez Penta (CareUp i Soporto) i złożyły zapisy obejmujące łącznie nie mniej niż 23,81% akcji, reprezentujących łącznie nie mniej niż 27,32% ogólnej liczby głosów w EMC. W wyniku realizacji powyższego zobowiązania oraz dzięki akcjom EMC posiadanym poprzez spółkę Soporto Invest - Penta, niezależnie od jakichkolwiek dodatkowych akcji nabytych w ramach wezwania, będzie kontrolować 38,41% akcji oraz 47,81% głosów w EMC" - czytamy w komunikacie.
Obecnie Penta poprzez spółkę Soporto Invest B.V. posiada 14,60% akcji EMC Instytut Medyczny, co stanowi 20,49% ogólnej liczby głosów.
"Po przeprowadzeniu wezwania, wzywający wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierzają osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy EMC, co odpowiada 9.827.252 głosom na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy EMC oraz 8 327 214 akcjom, w tym 6.827.176 akcjom na okaziciela oraz 1.500.038 akcjom imiennym" - poinformowała spółka.
Penta podała, że proponowana w wezwaniu cena (18,80 zł) zawiera premie w wysokości 11,44% i 14,42%, do średniego kursu akcji odpowiednio z trzech i sześciu miesięcy oraz 12,51% premii do kursu akcji na zamknięciu w dn. 27 maja br.
Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 19 czerwca do 18 lipca 2013 r. przez Dom Inwestycyjny Investors oraz w placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank.
Wezwanie dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez CareUp kontroli nad EMC.
W wezwaniu nie została określona minimalna liczba akcji objęta zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje. Oznacza to, że po uzyskaniu zgody UOKiK CareUp zobowiązuje się nabyć wszystkie akcje objęte zapisami.
"EMC znajduje się w przełomowym momencie rozwoju. Spółka zdobyła wiodącą pozycję na rynku usług szpitalnych w Polsce. Dalszy wzrost wymaga znaczących inwestycji, bez których spółka nie będzie w stanie walczyć o pozycję lidera na konsolidującym się rynku usług medycznych. (...) Naszą intencją jest sfinansowanie długoterminowej strategii zakładającej wzrost organiczny oraz aktywny udział w konsolidacji rynku usług szpitalnych. Zakładamy, że nasze zaangażowanie w EMC to inwestycja długoterminowa o horyzoncie przekraczającym 7 lat" - powiedział partner Penta Investments, zarządzający inwestycjami w sektorze opieki zdrowotnej Eduard Matak, cytowany w komunikacie.
Na polskim rynku Penta obecna jest od 2007 roku. Aktualny portfel inwestycyjny Penta w Polsce obejmuje takie podmioty, jak: Grupa Empik Media & Fashion, Fortuna zakłady bukmacherskie oraz Iglotex, Dr. Max i Clar System.
Penta jest jednym z największych inwestorów strategicznie zaangażowanych w sektorze opieki zdrowotnej w Europie Środkowej i Wschodniej z ponad 400 mln euro zainwestowanymi w spółki z branży medycznej stanowiących ponad 30% całego portfela aktywów Penta.
