Większość środków z pierwotnej oferty publicznej spółka zamierza przeznaczyć na zakup nieruchomości biurowych i handlowych w głównych miastach Europy Środkowo-Wschodniej. Jej zakończenie planowane jest na połowę lipca.
Oferta publiczna skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w Polsce, a także do inwestorów instytucjonalnych poza Polską. Wyłącznym globalnym koordynatorem oferty oraz wyłącznym prowadzącym książkę popytu będzie Citi, natomiast Erste Bank oraz Raiffeisen będą współmenedżerami oferty. W skład konsorcjum sprzedażowego wejdzie również Alpha Bank.
"Oferta nie powoduje żadnych wymogów w zakresie uzyskiwania licencji w Holandii. W związku z powyższym, spółka nie jest przedmiotem nadzoru Holenderskiego Banku Centralnego (De Nederlandsche Bank) ani AFM" - informuje spółka w komunikacie.
Spółka podaje, że 106,1 mln euro zostanie przeznaczone na zakup wstępnie określonego i strategicznie zdywersyfikowanego portfela nieruchomości w postaci sześciu o funkcji biurowej o łącznej powierzchni 64,3 tys. m2 i sześciu parków handlowych o łącznej powierzchni 76,2 tys. m2. Ich wartość rynkowa na koniec IV kw. wynosiła 238,9 mln euro (62% biurowce, 38% na obiekty handlowe).
Za pozostałą część środków z oferty spółka planuje spłacić kredyty bankowe związane z pierwotnym portfelem (44,3 mln euro), finansować kolejne akwizycje aktywów nieruchomościowych (41,1 mln euro), a także wypłacić prowizje i pokryć koszty związane z przeprowadzeniem oferty (8,5 mln euro). Około 2 mln euro przeznaczone zostanie ponadto na ogólne koszty korporacyjne, podano także.
Jednocześnie strategia Meridian Properties nie zakłada inwestycji w przedsięwzięcia deweloperskie ani zakupu gruntów oraz podejmowania żadnych ryzyk związanych z działalnością deweloperską.
Meridian Properties jest zarejestrowaną w Holandii spółka typu REIT (Real Estate Investment Trust), koncentrującą się na inwestowaniu i aktywnym zarządzaniu wysokiej jakości aktywami nieruchomościowymi na rynkach wschodzących w Europie.
