Po jej przeprowadzeniu do spłaty pozostały mu papiery warte 867,8 mln dol. – wykup przypada w połowie stycznia. Dwa tygodnie później MF będzie musiało znaleźć 1,305 mld euro na wykup papierów denominowanych w euro. W tym przypadku resort również ściągał papiery z rynku (w sumie 445 mln euro), dzięki czemu udało mu się zmniejszyć pulę przeznaczoną do lutowego wykupu, która pierwotnie wynosiła 1,7 mld euro.
Ministerstwo skupowało wczoraj obligacje, oferując rentowność na poziomie 0,228 proc. Co oznacza, że płaciło nieco lepiej niż rynek. Po południu obligacje były wyceniane średnio na 0,31 proc., a więc ceny uzyskiwane przez inwestorów były niższe niż te, po których MF skupywało papiery.
MF na razie nie informowało, czy będzie jeszcze przeprowadzać podobne transakcje w przypadku innych zagranicznych obligacji. Oprócz papierów w euro i dolarach pod koniec marca wypada spłata obligacji we frankach szwajcarskich. Wartość: 625 mln franków.
Resort próbuje też rozładować korek przyszłorocznych wykupów na rynku krajowym. W pierwszym tygodniu listopada przeprowadził ostatnią w tym roku zwykłą aukcję sprzedaży obligacji, prawie 8 mld zł, jakie z niej uzyskał, zostanie przeznaczone na finansowanie przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych (tegoroczny plan – 166,4 mld zł – ministerstwu udało się sfinansować do końca października). Na spłaty długów i finansowanie bieżących wydatków w 2014 r. MF musi znaleźć w sumie 132,6 mld zł. Największe wykupy obligacji wypadają w styczniu (obligacje dwuletnie o wartości 21,4 mld zł) i kwietniu (pięciolatki za 29,6 mld zł).
MF będzie starać się wymieniać obligacje zapadające w pierwszych miesiącach 2014 r. na papiery z dłuższymi terminami wykupu. Najbliższy przetarg zamiany ma się odbyć 20 listopada. Ministerstwo jeszcze nie zdecydowało, jakie obligacje będzie oferować. Ale wiadomo, że będzie wybierać między dziesięciolatkami o stałym oprocentowaniu a m.in. obligacjami indeksowanymi inflacją i długoterminowymi papierami, w przypadku których wielkość kuponu zależy od sześciomiesięcznego WIBOR-u.
>>> Czytaj też: MF sprzedało obligacje za 60 mld JPY
3,2 mld euro równowartość obligacji wyemitowanych za granicą z przyszłorocznym terminem wykupu
61,3 mld zł wartość nominalna obligacji do odkupu na rynku krajowym w 2014 r.