Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji została ustalona na 2,94 zł.
Od dziś do 6 grudnia trwają zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych. Spółka oferuje do 24,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii M nowej emisji.
Dotychczasowi akcjonariusze Elemental Holding zobowiązali się do niezbywania swoich akcji (lock-up) w okresie 360 dni od dnia dokonania przydziału akcji w ofercie publicznej, jednocześnie spółka zobowiązała się do nie emitowania nowych akcji w okresie 180 dni.
Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW z NewConnect jest planowane w grudniu 2013 roku.
"Obecna wartość przemysłu zarządzania odpadami metalowymi i recyklingu w Unii Europejskiej wynosi około 137 mld euro. Ponadto szacuje się, że sam rynek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE generuje roczne obroty o wysokości około 2 mld euro. Liczby same pokazują na jak perspektywicznym rynku działamy. Co więcej, samo prawo unijne spowoduje, że do 2019 roku europejski rynek recyklingu ZSEE podwoi się. Równolegle, Elemental Holding działa w innym równie obiecującym obszarze, a mianowicie obrotu i odzysku metali kolorowych" – powiedział członek zarządu Jarosław Michalik, cytowany w komunikacie.
Główne cele emisji to: spłata zadłużenia z tytułu programu emisji obligacji pozyskanego na nabycie Terra Recycling - ok. 15,00 mln zł, inwestycje w aktywa rzeczowe w latach 2013-2015 - ok. 20,26 mln zł, akwizycje innych podmiotów działających na rynku recyklingu, gospodarowania oraz obrotu odpadami - ok. 30,00 mln zł oraz spłata części zadłużenia w kwocie ok. 5,00 mln zł.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Grupę tworzą obecnie trzy spółki: Syntom SA, Tesla Recycling i Terra Recycling. W 2012 roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 895 mln zł. Od lipca 2012 r. akcje Elemental Holding S.A. notowane są na rynku NewConnect.
