W ten sposób Cyfrowy Polsat będzie mógł objąć 100 proc. akcji spółki kontrolującej operatora komórkowego sieci Plus, poinformował prezes Cyfrowego Polsatu Dominik Libicki.
EBOR obejmie akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Cyfrowego Polsatu reprezentujące około 7,39 proc. kapitału zakładowego spółki.
"Z radością przyjęliśmy informację o decyzji EBOR dotyczącej udziału w transakcji nabycia Metelem. Nie tylko umożliwi nam ona przejęcie 100 proc. udziałów w spółce, która w pełni kontroluje Polkomtel, ale stanowi dla nas potwierdzenie zasadności realizacji transakcji i przyjętej logiki biznesowej" - powiedział Libicki, cytowany w komunikacie spółki.
Przedstawiciele EBOR-u podkreślają, że bank wspiera tę transakcję, ponieważ stworzy ona wyjątkową w tym regionie Europy połączoną platformę medialno-telekomunikacyjną.
Przeczytaj też o tym, jak Plus inwestuje w energię elektryczną
"Mamy zaufanie do kadry zarządzającej i liczymy na znaczącą poprawę efektywności oraz korzyści z synergii, które dodatkowo wzmocnią tę czołową polską spółkę. Będziemy aktywnym akcjonariuszem i liczymy na możliwość dalszego przyczyniania się do pomyślnego rozwoju Cyfrowego Polsatu" - zadeklarował Izzet Guney, dyrektor kierujący grupą ds. informatyki i łączności (ICT) w EBOR.
Po transakcji Grupa Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stanie się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Przychody proforma nowej Grupy Cyfrowy Polsat na koniec III kw. 2013 r. wyniosłyby 9,7 mld zł, EBITDA 3,9 mld zł, marża EBITDA 40,1 proc., a operacyjne przepływy pieniężne 3,6 mld zł. Skonsolidowane zadłużenie netto proforma po połączeniu wyniosłoby 3,1x EBITDA, a celem zarządu jest obniżenie tego wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 r., podano także.
"Finalizacja transakcji jest oczekiwana w połowie 2014 r., z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków prawnych dla transakcji, opisanych szczegółowo w raporcie bieżącym Cyfrowego Polsatu" - czytamy dalej w komunikacie. Wcześniej planowano zamknięcie transakcji do końca maja 2014 r.
W połowie listopada Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia większościowego pakietu (83,8 proc.) w spółce Metelem Holding Company Limited w zamian za 243,9 mln nowo wyemitowanych akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 21,12 zł.
Cyfrowy Polsat ma obecnie 3,5 mln abonentów. Operator sieci Plus ma 14,1 mln klientów, z czego 7,4 mln kontraktowych.
Grupę kapitałową tworzą spółki: Cyfrowy Polsat - największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna oraz Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny w Polsce. Cyfrowy Polsat jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
Polecamy: Dominik Libicki tworzy giganta. To pierwszy taki proces na świecie
