Po tych akwizycjach spółka zakłada wzrost przychodów pro forma z 91,9 mln zł w 2013 roku do 139,8 mln zł w 2016 roku, a zysku netto z 15,6 mln zł w 2013 r. do 21,8 mln zł w 2016 r.
"Przejęcie Software Mind powinniśmy zamknąć w II kw., z kolei w III kw. we wrześniu powinniśmy sfinalizować przejęcie spółki działającej na rosnących rynkach Afryki i Bliskiego Wschodu. Jednocześnie w III kw. zamierzamy przenieść nasze notowania na rynek główny giełdy" - powiedział Bokun podczas konferencji.
Przejecie 80% Software Mind (przy wycenie tej spółki na poziomie 50 mln zł) pozwoli na konsolidację tej spółki w wynikach już od II kw. 2014 r. Docelowo zakładane jest połączenie obu firm. Software Mind miał w 2013 r. szacunkowo 45 mln przychodów i 5,3 mln zł zysku na poziomie EBITDA.
Fuzja zakłada efekty synergii z m.on. eksportu wspólnych rozwiązań na rynki rozwijające się.
"Planujemy finansować transakcję dłużne na ok. 25 mln zł z kredytu lub emisji i obligacji. Mamy wstępną zgodę dwóch instytucji w kwestii kredytu i papierów dłużnych. Obok tego część finansowania będzie stanowić emisja akcji. Po tym przejęciu będziemy dysponować rezerwą gotówki na dalsze inwestycje" - dodał prezes Wind Mobile.
Rafał Styczeń z funduszu IIF, który jest akcjonariuszem obu spółek, wskazał że zamierza pozostać znaczącym akcjonariuszem połączonych spółek.
Prezes Wind Mobile zaznaczył jednocześnie, że Wind Mobile ustaliło wstępne warunki akwizycji firmy dostarczającej podobne rozwiązania w Afryce i na Bliskim Wschodzie, która współpracuje z 45 operatorami mobilnymi.
"Na dniach umowa beęzie podpisana. Rozpoczniemy due diligence podczas I kw., a planujemy zamknąć transakcję w II/III kw. Spółka ta ma przychody na poziomie 32 mln zł i zysk 8,34 mln zł. Tu również wchodzi w grę finansowanie dłużne" - wskazał wiceprezes Wind Mobile Tomasz Kiser.
W drodze na główny parkiet w III kw. zarząd nie wyklucza kolejnej emisji akcji w związku z akwizycją spółki z Bliskiego Wschodu.
Wind Mobile wstępnie szacuje, że w 2013 jego przychody wyniosły 14,6 mln zł, EBITDA 5,7 mln zł, a zysk netto 3,8 mln zł.
Z kolei projekcja szacunkowych wyników po przejęciu Software Mind i spółki z Bliskiego Wschodu zakłada, że przychody pro forma w 2013 roku wyniosły 91,9 mln zł, EBITDA 19,8 mln zł, a zysk netto 15,6 mln zł. W 2014 roku projekcja zakłada wzrost odpowiednio do 106,4 mln zł; 22,8 mln zł; 17 mln zł; z kolei w 2015 roku ma być to odpowiednio 122,5 mln zł; 26,3 mln zł; 19,5 mln zł, aby w 2016 roku osiągnąć wartości odpowiednio 139,8 mln zł; 30,2 mln zł; 21,8 mln zł.
Wind Mobile jest notowanym na NewConnect integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów. Użytkownicy telefonów komórkowych z technologią i produktami Wind Mobile spotykają się każdego dnia.
Firma znana jest dzięki Platformie RBT, oferującej popularne halodzwonki, dostarcza również takie rozwiązania mobilne jak: reklaMÓWKA - mobilna reklama, VAS Force, Mobile Ad Server, Voice Courier, Smart Apps, USSD Gateway, IVR/ITR, Call Completion, Voice Mailing, Recommendations oraz wiele innych.
Do grona klientów Wind Mobile należą wszyscy najwięksi komórkowi operatorzy w Polsce: Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile), PTK Centertel (Orange), Polkomtel (Plus), P4 (Play) oraz Cyfrowy Polsat, a także operator Nova w Islandii.
