"Program emisji obligacji przewiduje możliwość wyemitowania obligacji o łącznej wartości nominalnej do kwoty 70.000.000,00 zł, zwykłych, na okaziciela, zabezpieczonych lub niezabezpieczonych, w seriach, przy czym poszczególne emisje obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji obligacji" - czytamy w komunikacie.
Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji na platformę obrotu dłużnych instrumentów finansowych prowadzoną przez GPW w formule alternatywnego systemu obrotu.
Według komunikatu, obligacje IV serii będą obligacjami 3-letnimi, zaś obligacje V serii będą obligacjami 4-letnimi. Warunki wypłaty oprocentowania: oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Obligacje będą zabezpieczone zobowiązaniem gwarancyjnym do maksymalnej kwoty 35 mln zł jednostki zależnej od spółki Sklejka-Pisz Paged. Ponadto emitent może podjąć decyzję o ustanowieniu zastawu rejestrowego (zabezpieczenie opcjonalne) na akcjach Sklejka-Pisz Paged, reprezentujących łącznie 20% kapitału zakładowego tej spółki, dających łącznie prawo do 20% głosów na walnym zgromadzeniu, przy najwyższej sumie zabezpieczenia zabezpieczanych wierzytelności w wysokości 124 mln zł.
Wcześniej wiceprezes Pagedu Robert Ditrych poinformował agencję ISBnews, że Paged może w połowie roku ruszyć z emisją obligacji korporacyjnych na 60-70 mln zł adresowanych do inwestorów instytucjonalnych. Celem emisji byłoby współfinansowanie planowanych inwestycji, m.in. w segmencie sklejkowym.
Grupę Kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged oraz kilkanaście spółek zależnych skupionych w 5 segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, nieruchomości, zarządzania portfelem wierzytelności oraz inwestycyjno-finansowym.
>>> Czytaj też: Paged rozważa emisję obligacji na 60-70 mln zł na inwestycje
