O planach przejęcia Meritum przez Aliora Dziennik Gazeta Prawna pisał jako pierwszy.
"Zarząd banku niniejszym informuje, iż w związku ze złożeniem przez Bank oferty nabycia wszystkich akcji spółki Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku od Innova Capital, WCP Cooperatief U.A. i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, bank otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji warunków transakcji i w dniu 22 września 2014 r. zarząd banku postanowił o przystąpieniu do ustalania warunków umowy sprzedaży akcji Meritum" - czytamy w komunikacie.
Alior Bank podał, że zamierza zrealizować transakcję "z wykorzystaniem emisji nowych akcji banku oraz środków z emisji obligacji podporządkowanych banku", przy czym szczegółowe warunki i zasady realizacji transakcji objęte ofertą złożoną przez bank będą przedmiotem negocjacji.
"Zarząd banku przewiduje, iż uzgodnienie wszystkich istotnych warunków transakcji i zawarcie umowy nabycia wszystkich akcji Meritum nastąpi przed dniem rozpoczęcia obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku, zwołanego w celu podjęcia uchwał niezbędnych dla realizacji transakcji, w tym uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego banku" - napisano także w komunikacie.
Alior Bank zwołał NWZ na 22 października. W projektach uchwał przewidziano m.in. "podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy banku w całości oraz zmiany statutu banku".
Instytucja proponuje podwyższyć - warunkowo kapitał zakładowy - o kwotę nie wyższą niż 23,55 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 zł każda. Obecnie kapitał banku dzieli się na 69 941 261 akcji.
"Prawo posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 lipca 2015 roku na warunkach określonych w niniejszej uchwale" - czytamy w projektach uchwał.
"Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych będą wyłącznie podmioty będące trzema głównymi akcjonariuszami Meritum Bank, posiadającymi łącznie nie mniej niż 97 proc. akcji Meritum Bank, które zawarły z bankiem, działającym w charakterze kupującego, warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez te podmioty akcji Meritum Bank, przy czym warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane do objęcia jednemu lub większej liczbie podmiotów uprawnionych" - napisano dalej.
Każdy warrant subskrypcyjny uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii H po cenie emisyjnej ustalonej przez zarząd banku. Objęcie akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych może nastąpić do 31 lipca 2015 r., podano także.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
