Atrem to firma oferująca usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów budowlanych ."Z blisko 3 mln przydzielonych akcji niemal 2,8 mln akcji obejmą inwestorzy, którzy złożyli zapisy w transzy instytucjonalnej, a blisko 200 tys. osoby, które złożyły zapisy w transzy indywidualnej" - czytamy w komunikacie.
Atrem oferował do 3,3 mln nowej serii C i do 170 tys. akcji serii A. Spółka ubiega się o wprowadzenie do obiegu akcji i praw do akcji serii C oraz 1.370.000 akcji serii A. Oferującym był DM BZ WBK.
"Zarówno przydział w transzy instytucjonalnej, jak i transzy indywidualnej, został dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami, tj. bez redukcji zapisów. Wartość oferty wyniosła blisko 23 mln zł" - czytamy w komunikacie. Akcje oferowano po 7,6 zł, czyli w dolnej granicy ustalonych wcześniej widełek cenowych.
Spółka poinformowała, że debiut praw do akcji na GPW planowany jest 18 grudnia 2008 roku.
"Środki, które pozyskamy ze sprzedaży akcji pozwolą nam na realizację założonych celów emisyjnych" - powiedział prezes Konrad Śniatała, cytowany w komunikacie.
Grupa kapitałowa Atrem (w jej skład wchodzi spółka Contrast, którą Atrem kontroluje w 75 proc.) osiągnęła 52,5 mln zł przychodów w 2007 roku, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku. Wynik EBITDA wyniósł w 2007 roku ok. 6,8 mln zł, co oznacza wzrost o 44 proc.. Zysk netto wzrósł o 67 proc. do 3,9 mln zł.
