"Emisja obligacji imiennych tzw. NSV (Namensschuldverschreibung) przeprowadzona została przez Tauron Sweden Energy, spółkę w 100 proc. zależną od Tauron Polska Energia i objęta została gwarancją Taurona" - czytamy w komunikacie.
Emisja NSV objęta została przede wszystkim przez niemieckich inwestorów, wśród których znajdują się fundusze ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne oraz niemieckie banki. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczki Tauronowi, który z kolei przeznaczy je na ogólne cele gospodarcze grupy, a w szczególności finansowanie programu inwestycyjnego, podano także.
"Duże zainteresowanie emisją inwestorów, reprezentujących stosunkowo konserwatywny obszar działalności w Niemczech, jest potwierdzeniem wysokiej oceny przez europejski rynek finansowy osiągnięć i pozycji Taurona, w szczególności jego wiarygodności kredytowej. To pierwsza tego rodzaju transakcja przeprowadzona przez spółkę sektora energetycznego z Europy Środkowo-Wschodniej, a jej sukces otwiera Tauronowi nowe, atrakcyjne źródło finansowania w przyszłości" - skomentował prezes Tauron Polska Energia Dariusz Lubera, cytowany w komunikacie.
Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof Zawadzki podkreślił, że warunki emisji NSV zostały skrojone na miarę potrzeb Taurona, a sama transakcja bazuje na prostej i transparentnej dokumentacji prawnej.
"Emisja NSV, poza pożądanym, długim - 15-letnim - okresem zapadalności, jest również bardzo atrakcyjna pod kątem ceny pozyskanego finansowania. Przeprowadzona emisja to kamień milowy w rozwoju relacji Taurona z europejskimi podmiotami instytucjonalnymi" - podsumował Zawadzki.
Proces emisji NSV prowadzony był we współpracy z J.P. Morgan, który pełnił funkcję aranżera emisji. Rozliczenie emisji NSV nastąpiło 3 grudnia.
Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.
