"Większościowi akcjonariusze obejmą (z mniejszościowymi akcjonariuszami, w zależności od struktury transakcji) 41 mln akcji w zamian za wniesienie do spółki części akcji Work Service o wartości odpowiadającej wartości 41 mln akcji" - czytamy w komunikacie.
Dodatkowo udziałowcy Work Service obejmą warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia do 28 mln akcji Optimusa w 2011 r. - o ile spółka zrealizuje w 2010 r. określone wskaźniki finansowe. Kolejne warranty uprawnią akcjonariuszy Work Service do objęcia do 25 mln akcji w 2012 r.
"W razie objęcia przez większościowych akcjonariuszy akcji na podstawie ww. warrantów subskrypcyjnych, objęcie przedmiotowych akcji zostanie pokryte pozostałą częścią akcji Work Service, uprzednio wniesionych jako przedpłata w formie wkładu niepieniężnego. Cena emisyjna akcji wyniesie pomiędzy 2 zł a 2,60 zł" - czytamy dalej.
Umowę zawarto między Optimusem a akcjonariuszami posiadającymi 99,4% kapitału Work Service: Tomaszem Misiakiem, Tomaszem Szpikowskim, Tomaszem Hanczarkiem oraz spółką Prologics (UK) LLP z siedzibą w Londynie. Akcjonariusze mniejszościowi tej firmy mogą wziąć udział w transakcji albo zgodzić się na wykup udziałów.
W umowie postanowiono też, że w razie gdy ABC Data - która miała z Optimusem umowę o strategicznej współpracy - obejmie akcje spółki zgodnie z umową z 30 września 2007 r., większościowi akcjonariusze Work Service będą uprawnieni do objęcia takiej liczby akcji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych emitowanych w wykonaniu transakcji, jaka została objęta przez ABC Data przed wykonaniem jej warrantów subskrypcyjnych.
"Przed zawarciem umowy inwestycyjnej spółka podejmie kroki, aby pozyskać inwestora w celu uzyskania finansowania na kapitał spółki w wysokości 9.847.676 zł. Przedmiotowa kwota zostanie przeznaczona na inwestycje prowadzone przez Work Service" - postanowiono. Optimus sprzeda też swoją nieruchomość w Nowym Sączu.
"Szczegółowe warunki transakcji będą zawarte w umowie inwestycyjnej, którą strony planują zawrzeć w terminie około 1 października 2009 r." - poinformował Optimus.
Spółka Optimus miała po audycie 1,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 22,53 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 47,59 mln zł wobec 100,21 mln zł rok wcześniej.
