"Szacuje się, iż oferta będzie mieć wartość niemal 6 mld zł. Tym sam jest to jedna z największych ofert publicznych w historii polskiego rynku kapitałowego oraz dotychczas największa w tym roku w Europie" - napisano w komunikacie PGE.
PGE podała też, że dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 38 927 025 akcji, tj. 15 proc. wszystkich oferowanych walorów. Wcześniej zakładano że 90 proc. emisji trafi do instytucjonalnych, a 10 proc. do indywidualnych. "Po ostatecznym zwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym o połowę (z 10% do 15% łącznej liczby akcji oferowanych), szacuje się, że ich zapisy zostaną zredukowane o około 96,5%" - napisano w komunikacie.
Jak poinformowała spółka, inwestorzy instytucjonalni i indywidualni zgłosili łączny popyt na akcje o wartości około 45 mld zł - oznacza to, że był on 7,5 razy większy niż liczba oferowanych akcji.
Pierwotna oferta spółki rozpoczęła się 13 października od budowy księgi popytu, a zapisy inwestorów indywidualnych trwały do 27 października. Tego dnia zakończyła się też budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy dla tej grupy inwestorów odbędą się w dniach 28-30 października.
"Spółka oczekuje, iż zapisanie praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów nastąpi w dniu 6 listopada 2009 roku" - głosi też komunikat.
PGE zamierza przeznaczyć pozyskane z emisji ok. 3,5 mld zł netto na program inwestycyjny, a ok. 1,5 mld zł na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych spółkach zależnych PGE.
IPO PGE jest największą ofertą od 2004 r., kiedy Skarb Państwa sprzedał akcje PKO Banku Polskiego o wartości ponad 7,6 mld zł.
