W środę na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutują akcje Tauronu (TAURONPE). Oferta dotyczy 821 mln 33 tys. 422 walorów. Inwestorzy instytucjonalni objęli 615 mln 775 tys. 67 akcji, a indywidualni - 205 mln 258 tys. 355 akcji.
Inwestorzy zapisywali się na akcje po cenie maksymalnej w wysokości 0,7 zł za akcję. Cenę sprzedaży ustalono na 0,57 zł, a po scaleniu akcji wynosi ona 5,13 zł.
>>> Zobacz aktualny kurs akcji Tauronu na GPW
W poniedziałek akcje Tauronu zostały przydzielone inwestorom indywidualnym za pośrednictwem warszawskiej GPW. Każdy inwestor otrzymał do 934 walorów tej firmy. Popyt ze strony inwestorów indywidualnych przekroczył podaż o około 30 proc., stąd niezbędna była redukcja.
Inwestorom indywidualnym, których zapisy obejmowały liczbę akcji mniejszą lub równą 934, przydzielono wszystkie akcje objęte zapisem. Inwestorzy, którzy zapisali się na więcej niż 934 akcje (maksymalnie 1500) - zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału - otrzymali 934 akcje.
Około 2/3 z puli akcji dla inwestorów instytucjonalnych trafiło do polskich inwestorów, w szczególności do funduszy emerytalnych, a pozostała 1/3 akcji - do inwestorów zagranicznych.
Wartość oferty to ponad 4,2 mld zł.
Spadki na giełdach zaszkodzą Tauronowi
Wczoraj spadały indeksy na wszystkich liczących się giełdach na świecie. Indeks największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie WIG20 stracił 2,62 proc. Indeksy amerykańskie spisały się jeszcze gorzej: Nasdaq stracił prawie 4 proc., a Standard & Poor's 500 zamknął się najgorzej od października 2009 roku.
Analitycy nie wieszczą Tauronowi udanego debiutu.
„Nie spodziewałbym się znaczących wzrostów kursu akcji Tauronu w dniu debiutu. Inwestorzy instytucjonalni kupili już tyle akcji, ile chcieli, dlatego popyt na papiery Tauronu w pierwszym dniu notowań będzie raczej ograniczony” - mówi Jarosław Lis, analityk z Union Investment TFI.
Pomoże KGMH?
Jak powiedział Dziennikowi Gazecie Prawnej Sebastian Buczek, szef Quercus TFI, nie dojdzie do spadków akcji Tauronu, bo papiery spółki będzie zapewne skupował KGHM, który w ofercie dostał ich mniej, niż planował. Jarosław Lis podziela ten pogląd.
"Do tego dochodzi jeszcze tzw. opcja stabilizacyjna, która zezwala organizatorom oferty na skup akcji, jeśli ich cena będzie spadać, a także atrakcyjna wycena Tauronu w ofercie" - podkreślił Buczek w wypowiedzi dla DGP.
Anna Osadczuk, rzeczniczka KGHM powiedziała agencji Bloomberg, że spółka wstrzymuje się z decyzją o zwiększeniu udziału w Tauronie do dnia debiutu.
>>> Raport: IPO Tauronu
Holding Tauron Polska Energia, który tworzą 94 firmy, jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży energii dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Kontroluje 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego. Moc elektrowni skupionych w grupie wynosi 5447 MW. Grupa obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób.
